الموضوعات الشائعة

السلع

سوق فعلي أو افتراضي لشراء وبيع وتداول المنتجات الأولية أو الأولية. ﻷﻏراض اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ، ﯾوﺟد ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺣواﻟﻲ ٥٠ ﺳو ق ﻣن اﻟﺳﻟﻊ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺳﮭل ﺗﺟﺎرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ١٠٠ ﺳﻟﻌﺔ أوﻟﯾﺔ. وتنقسم السلع إلى نوعين: السلع الصلبة واللينة. والسلع الصلبة هي عادة موارد طبيعية يجب استخراجها أو استخراجها (الذهب والمطاط والزيت وما إلى ذلك) ، في حين أن السلع الخفيفة هي المنتجات الزراعية أو الماشية (الذرة والقمح والقهوة والسكر وفول الصويا ولحم الخنزير وغيرها). طرق للاستثمار في السلع. يمكن للمستثمر شراء الأسهم في الشركات التي تعتمد أعمالها على أسعار السلع ، أو شراء الصناديق المشتركة ، صناديق المؤشرات أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تركز على الشركات المرتبطة بالسلع. الطريقة الأكثر مباشرة للاستثمار في السلع هي الشراء في العقود الآجلة.

ETF - صندوق البورصة المتداولة

صندوق الاستثمار المتداول ، أو صندوق المتاجرة في البورصة ، هو ضمان يمكن تسويقه يتتبع مؤشر أو سلعة أو سندات أو سلة من الأصول مثل صندوق المؤشر. على خلاف الصناديق المشتركة ، تتداول ETF مثل الأسهم العادية في البورصة. تشهد ETFs تغيرات في الأسعار على مدار اليوم حيث يتم شراؤها وبيعها. وعادةً ما تكون صناديق ETFs ذات سيولة يومية أعلى ورسوم أقل من أسهم الصناديق المشتركة ، مما يجعلها بديلاً جذابًا للمستثمرين الأفراد.

ولأنها تتداول كمخزون ، فإن صندوق ETF لا يحتفظ بقيمة صافي أصوله (NAV) مرة واحدة في نهاية كل يوم كما يفعل الصندوق المشترك.

المؤشرات

المؤشر هو مقياس إحصائي للتغيير في الاقتصاد أو سوق الأوراق المالية. في حالة الأسواق المالية ، يكون المؤشر عبارة عن محفظة وهمية من الأوراق المالية التي تمثل سوقًا معينة أو جزءًا منها. لكل مؤشر منهج الحساب الخاص به وعادة ما يتم التعبير عنه من حيث التغيير من القيمة الأساسية. وبالتالي ، فإن نسبة التغيير أكثر أهمية من القيمة الرقمية الفعلية.

تُستخدم مؤشرات سوق السندات وسندات السندات لبناء الصناديق المشتركة للأوراق المالية والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تعكس حافظاتها مكونات المؤشر.

يتم تداول بعض المؤشرات على أساس مستقبلي. لديهم تاريخ انتهاء صلاحية يتم فيه إغلاق جميع المراكز المفتوحة تلقائيًا ، بغض النظر عن السعر في تلك اللحظة بالذات. وهي تتميز أيضا بتقلبات عالية وانتشار عائم.

على منصة Merit Forex MT4 ، يعد مؤشر DAX 30 الألماني من أكثر المؤشرات تداولًا ، حيث يضم 30 شركة من أكبر شركات التداول العام في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. نظرا لشعبيتها ، فمن الممكن أيضا تداول المؤشر كمستقبل. وعلى الرغم من أن الشركات متشابهة تمامًا ، إلا أن المؤشرين مختلفان ، حيث يمثل المستقبل توقعات المستثمرين بشأن القيم المستقبلية ، بينما يعكس المؤشر السعر الحالي.

يتكون التداول اليومي من شراء وبيع الأوراق المالية نفسها خلال يوم واحد. إنه لا يستثمر ، في حد ذاته ، ولكن يستفيد من تحركات الأسعار الموجودة في غضون 24 ساعة ويجني المال بهذه الطريقة.

يحاول التداول المتأرجح تسجيل المكاسب في الأدوات المالية خلال فترة الانتظار بين عشية وضحاها لعدة أسابيع. يستخدم المتداولين المتأرجحين التحليل الفني عادة للبحث عن الأسهم ذات الزخم على المدى القصير.

مزايا التجارة اليوم

- إمكانية تحقيق أرباح كبيرة: إن أكبر إغراء للتداول اليومي هو إمكانية تحقيق أرباح مذهلة. لكن هذا قد يكون مجرد إمكانية للفرد النادر الذي يمتلك كل السمات - مثل الحسم والانضباط والاجتهاد - يتطلب أن يصبح متداولًا ناجحًا.
- كن رئيسك الخاص: يعمل المتداول اليومي بمفرده ، بغض النظر عن أهواء الشركات الكبرى. يمكن أن يكون لديه جدول عمل مرن ، ويأخذ وقت إجازة كلما دعت الحاجة ، والعمل في وتيرته الخاصة ، على عكس شخص في حلقة مفرغة الشركات.
- أبدا لحظة مملة: يحب التجار اليوم الطويل التشويق من تأليب ذكائهم ضد السوق والمهنية يوما بعد يوم. إن اندفاع الأدرينالين من التداول السريع هو شيء لا يعترف به العديد من المتداولين ، ولكنه عامل كبير في قرارهم لكسب عيشهم من التداول ، مقارنة بقضاء أيامهم في بيع الأدوات أو التلاعب بالأرقام في مكتب صغير.
- التعليم باهظ الثمن غير مطلوب: بالنسبة للعديد من الوظائف في مجال التمويل ، فإن الحصول على الشهادة الصحيحة من الجامعة الصحيحة هو شرط أساسي لمقابلة فقط. في المقابل ، لا يتطلب التداول اليومي تعليمًا مكلفًا من مدرسة Ivy League. في حين لا توجد متطلبات تعليمية رسمية لتصبح متداولًا يوميًا (انظر أفضل درجات البكالوريوس للمتداولين اليوميين) ، قد تكون الدورات التدريبية في التحليل الفني والتداول المحوسب مفيدة للغاية.
- استحقاقات التوظيف الذاتي: كفرد يعمل لحسابه الخاص ، يمكن للمتداول اليومي شطب بعض المصروفات لأغراض الضريبة ، والتي لا يمكن أن يطالب بها فرد مستخدم.

مزايا تداول سوينغ

- لا يجب أن يكون عملك بدوام كامل: أي شخص لديه رأس المال المعرفى والاستثمار يمكنه تجربة التداول المتأرجح. بسبب الإطار الزمني الأطول (من أيام إلى أسابيع بدلاً من الدقائق والساعات) ، لا يجب مراقبة الصفقات باستمرار. يستطيع المتداول المتأرجح الحفاظ على وظيفة منفصلة بدوام كامل (طالما أنه لا يقوم بفحص شاشات التداول طوال الوقت في العمل).
- إمكانية تحقيق أرباح كبيرة: عادةً ما تحتاج الصفقات إلى وقت للتنفيذ ، وقد يؤدي الاحتفاظ بالتداول مفتوحًا لبضعة أيام أو أسابيع إلى تحقيق أرباح أعلى من المتاجرة في نفس الأمان والخروج منه عدة مرات في اليوم.
- المراقبة المستمرة غير مطلوبة: يمكن للمتداول المتأرجح وضع وقف الخسائر في مكانه. في حين أن هناك خطر من أن يتم تنفيذ الوقف بسعر غير موات ، فإنه يتفوق على المراقبة المستمرة لجميع المراكز المفتوحة التي هي سمة من سمات التداول اليومي.
- أقل من الإجهاد وخطر الإرهاق: بما أن التداول البديل نادراً ما يكون عمل بدوام كامل ، فهناك فرصة أقل بكثير للإجهاد عبر الإجهاد. عادة ما يكون لدى متداولي التأرجح وظيفة عادية أو مصدر دخل آخر يمكنهم من خلاله تعويض الخسائر التجارية أو التخفيف منها.
- الاستثمار باهظة الثمن غير مطلوب: يمكن أن يتم التداول سوينغ مع جهاز كمبيوتر واحد فقط وأدوات التداول التقليدية. لا يتطلب ذلك أحدث تكنولوجيا للتداول اليومي.

Forex (أو FX) تعني تبادل العملات الأجنبية. ماذا يتضمن هذا بالضبط؟ تبادل عملة من أجل أخرى - الأمر بهذه البساطة. مع دوران يومي لأكثر من 5 تريليون دولار أمريكي ، فإن سوق الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم. وعلى سبيل المقارنة ، فإن بورصة نيويورك لديها فقط 22.4 مليار دولار كمتوسط حجم التداول اليومي.

When Can I Trade Forex?

سوق الفوركس مفتوح لمدة 24 ساعة ، 5 أيام في الأسبوع - من الاثنين إلى الجمعة. يبدأ التداول بافتتاح السوق في أستراليا ويستمر في آسيا وأوروبا ، تليها الولايات المتحدة الأمريكية حتى إغلاق الأسواق.

كيف أتداول في فوركس؟

بشكل عام ، يقوم المتداولون والمستثمرون بشراء (المركز الطويل) للأداة المالية عندما يعتقدون أن قيمتها ستزيد ، أو تبيع (الصفقة القصيرة) عندما يكون التوقع للقيمة هو الانخفاض. يقوم متداولو فوركس بعمل كلاهما في وقت واحد. على سبيل المثال ، فتح صفقة شراء على زوج العملة EUR / USD يعني شراء اليورو وبيع الدولار الأمريكي في نفس الوقت.

في زوج العملات ، تسمى العملة الموجودة على اليسار عملة BASE. هذه هي العملة التي ترغب في شرائها أو بيعها ؛ العملة الموجودة على اليمين هي عملة QUOTE ، وهي العملة التي تستخدمها لإجراء المعاملة.

ما هي العملات الأكثر شعبية؟

ما يسمى بـ "العملات" هي العملات الأكثر تداولاً: اليورو (اليورو) ، الدولار الأمريكي (الدولار الأمريكي) ، الين الياباني (الين الياباني) ، الجنيه الاسترليني (الجنيه الإسترليني) ، الدولار الأسترالي (AUD) ، وأخيراً الفرنك السويسري (الفرنك السويسري) .

ما هو "Pip"؟

PIP هو مصطلح شائع الاستخدام لمتداولي الفوركس و "نقاط الاهتمام السعرية" ، وهي وحدة القياس الأساسية والأكثر أهمية في الفوركس ، ويشير PIP عادة إلى الرقم الرابع بعد النقطة العشرية في سعر زوج العملات. .

ما هو "انتشار"؟

Spread هو رسم المعاملة أثناء التداول على العملات. يقوم الوسيط بتنفيذ عملية تداول بسعر شراء أعلى قليلاً وخفض سعر البيع عن سعر السوق الفعلي. لذلك ، فإن الفرق بين سعر البيع (السعر) وسعر الشراء (السؤال) يسمى الانتشار ويقاس في PIPs.

ما هو "الرافعة المالية"

تسمح الرافعة المالية للمستثمرين الأفراد بالتداول في سوق الفوركس بدون رأس مال مرتفع. جدارة فوركس يعطي المتداولين رافعة تصل إلى 400 على أزواج العملات. وهذا يعني أنه يتم ضرب رصيد حساب المتداول في 400 لفتح مركز تداول. بدون رافعة مالية يحتاج المتداول إلى 100000 دولار كحد أدنى على الحساب لفتح صفقة بقيمة 1 لوت. باستخدام رافعة مالية قدرها 100 على الحساب كمثال ، يمكن للمتداول شراء 1 وحدة من العملة مع 1000 دولار فقط.

تحقق من مسرد الفوركس الكامل هنا مسرد المصطلحات

سجل الآن لتحصل على المدرب الشخصي لتعليم الفوركس الاحترافي الحساب الحقيقي.

التحليل الأساسي مفيد في اتخاذ قرارات التداول. في سوق الفوركس ، يتأثر بشكل رئيسي بالمؤشرات الاقتصادية مثل السياسة النقدية الوطنية والتوقعات المالية ، بالإضافة إلى بيانات البنك المركزي.

يزعم المدافعون عن التحليل الأساسي أن الوضع الاقتصادي للبلد كافٍ لتحديد حركة قيمة عملتها. وبالتالي ، فإن التغيير المفاجئ في المؤشر الاقتصادي سيكون له تأثير ضار على السوق المالية. يتم تطبيق وجهة النظر هذه أيضًا على قيمة الأسهم ، والتي يعتقد أنها تتأثر بأداء الشركة وخطة العمل والظروف المالية. تعتمد أسعار الأسهم أيضًا على تصريحات رئيس الشركة أو رئيسها التنفيذي فيما يتعلق بالآفاق المالية للشركة ، وكذلك على التقارير المالية الفصلية.

كل هذه العوامل الاقتصادية تؤثر بالتأكيد على السوق ، على الرغم من أن آثارها قصيرة إلى حد كبير. بعد نشر أخبار مهمة أو خلال بيان من رئيس البنك المركزي ، قد يكون هناك بضع دقائق من التقلبات المفاجئة في السوق.

بما أن الذهب هو أحد أكثر الأدوات المالية تداولًا ، يتم استخدام التحليل الأساسي للتنبؤ بتحركات السعر. كونه معدنًا ثمينًا ، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات وعدم اليقين. وبالتالي ، عندما يتم إصدار بيانات غير مواتية عن الاقتصاد العالمي ، ومن جانب الولايات المتحدة على وجه الخصوص ، من المتوقع أن يرتفع سعر الذهب. يوجد ارتباط عكسي بين قيمة الدولار الأمريكي وقيمة الذهب. إذا كانت الأخبار عن الاقتصاد الأمريكي إيجابية ، يرتفع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى ، ويسقط الذهب. ومع ذلك ، إذا تدهور الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة ، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الذهب مع سعي التجار للحصول على استثمارات آمنة.

بما أن الذهب هو أحد أكثر الأدوات المالية تداولًا ، يتم استخدام التحليل الأساسي للتنبؤ بتحركات السعر. كونه معدنًا ثمينًا ، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات وعدم اليقين. وبالتالي ، عندما يتم إصدار بيانات غير مواتية عن الاقتصاد العالمي ، ومن جانب الولايات المتحدة على وجه الخصوص ، من المتوقع أن يرتفع سعر الذهب. يوجد ارتباط عكسي بين قيمة الدولار الأمريكي وقيمة الذهب. إذا كانت الأخبار عن الاقتصاد الأمريكي إيجابية ، يرتفع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى ، ويسقط الذهب. ومع ذلك ، إذا تدهور الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة ، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الذهب مع سعي التجار للحصول على استثمارات آمنة.

هناك ثلاثة مستويات تأثير محتملة: منخفضة ومتوسطة وعالية. المؤشرات الاقتصادية ذات التأثير العالي لها التأثير الأكبر على الأسواق المالية. وتشمل هذه بيانات كبار الاقتصاديين والسياسيين ، وكذلك قرارات وتقارير السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي في البلاد. تلك التي تحمل علامة متوسطة هي بيانات اقتصادية مهمة ، والتي يكون تأثيرها أقل على الأسواق المالية من تلك التي تميزها عالية. تلك التي تحمل علامات منخفضة بشكل عام ليس لها تأثير يذكر على الأسواق المالية.

المؤشرات المهمة الأخرى التي يعتبرها التحليل الأساسي هي: البطالة ، التضخم ، الناتج المحلي الإجمالي ، ميزان التجارة.

ويعني انخفاض البطالة أن الحالة الاقتصادية للبلد قد تحسنت. نتيجة لذلك ، من المتوقع أن ترتفع العملة الوطنية لهذا البلد مقابل العملات الأخرى. على سبيل المثال ، إذا أظهرت بيانات البطالة الأمريكية انخفاضًا في معدل البطالة خلال الشهر الماضي ، فمن المحتمل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. لذلك ، يعتبر انخفاض البطالة الأمريكية إشارة جيدة لشراء الدولار الأمريكي.

يتم قياس مستوى التضخم في الدولة حسب مؤشر أسعار المستهلك (CPI). يقيس مؤشر أسعار المستهلك التغير في أسعار مجموعة متنوعة من الضروريات اليومية ، مثل الطعام والملابس والإيجار والرعاية الطبية.

زيادة التضخم تعني أن هناك حاجة إلى المزيد من الأموال لشراء نفس السلع الاستهلاكية في البلاد. وهذا يعني أنه إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلك ، فمن المتوقع أيضًا ارتفاع عملة البلد. على سبيل المثال ، إذا ارتفع التضخم في منطقة اليورو ، فإن الطلب على اليورو سوف ينمو أيضًا ، حيث سيحتاج المستهلكون إلى المزيد من الأموال لشراء السلع نفسها كما كانت من قبل.

وبالتالي ، فإن حدوث زيادة معقولة في التضخم له أثر إيجابي على عملة البلد واقتصاده ، لأنه يزيد من إنفاق المستهلكين ويؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP). يمكن أن يكون لانخفاض معدل التضخم تأثير سلبي للغاية على اقتصاد البلد: إذا كانت التكاليف منخفضة ، سيحد الناس بشكل عام من إنفاقهم ، متوقعين استمرار الانخفاض.

يقيس الناتج المحلي الإجمالي إجمالي الإنتاج في بلد أو منطقة خلال فترة زمنية. يمكن تقدير الناتج المحلي الإجمالي باستخدام ثلاثة أساليب مختلفة: الإنفاق والدخل والإنتاج.

يقيس الناتج المحلي الإجمالي إجمالي الإنتاج في بلد أو منطقة خلال فترة زمنية. يمكن تقدير الناتج المحلي الإجمالي باستخدام ثلاثة أساليب مختلفة: الإنفاق والدخل والإنتاج.

في منطقة اليورو ، يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي عن طريق إضافة قيم جميع السلع والخدمات المنتجة.

وبما أن الناتج المحلي الإجمالي مقياس لنمو الاقتصاد ، فليس من المستغرب أن يكون للزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تأثير إيجابي على قيمة عملة بلد ما.

وعموما ، فإن الميزان التجاري هو الفرق بين صادرات البلد ووارداته. كما يمكن تفسيره على أنه التصدير الصافي للسلع والخدمات. عندما تتجاوز صادرات بلد ما وارداتها ، يكون هناك فائض تجاري.

ومع ذلك ، عندما تستورد دولة ما بضائع أكثر مما تصدره ، هناك عجز تجاري. يتم إعطاء الأرقام بعملة البلد المعني.

ونظراً لأن كل بلد يعتمد على التجارة الدولية ، فإن المعلومات المتعلقة بتوازن التجارة في البلد يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للنمو الاقتصادي وتقييم العملات. الفائض التجاري يؤدي حتما إلى زيادة في قيمة العملة. على سبيل المثال ، إذا كانت ألمانيا تحقق فائضًا تجاريًا ، فستزيد قيمة اليورو.

تعتمد عملة البلد إلى حد كبير على سياسته النقدية. يتم تحديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي للبلد ويهدف إلى ضمان استقرار الأسعار. كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ، يُنظر إلى هذا بشكل عام على أنه علامة على النمو الاقتصادي. هذا ، ومع ذلك ، لا يصلح في حالات التضخم الشديد ، والمعروفة باسم التضخم الجامح.

البنوك المركزية الرئيسية هي:

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

يعتبر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسؤولاً عن التحكم في توافر وقيمة الدولار الأمريكي ، فضلاً عن ضمان استقرار النظام المالي الأمريكي.

البنوك المركزية

تأسس بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 1913 ويتحكم في المكونات الثلاثة للسياسة النقدية الأمريكية: عمليات السوق المفتوحة وأسعار الفائدة والحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي. إن مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مسؤول عن تحديد أسعار الفائدة ، والتي يتم تطبيقها بعد ذلك على البنوك التجارية ومؤسسات الإيداع المالية الأخرى ، والحد الأدنى من مستويات الاحتياطي ، أي الأموال التي يجب أن تحتفظ بها مؤسسة الإيداع في احتياطياتها. تتولى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) مسؤولية مراقبة شراء الأوراق المالية الحكومية. تتكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من 12 عضوًا يلتقون ثماني مرات سنويًا لمناقشة السياسة النقدية.

باستخدام هذه الأدوات الثلاثة ، يستطيع الاحتياطي الفيدرالي التأثير على العرض والطلب للدولار الأمريكي. على سبيل المثال ، يؤثر التغيير في سعر الفائدة الأساسي ، المعدل الذي يقرض فيه الاحتياطي الفيدرالي المال على البنوك التجارية ، في العديد من المجالات ، مثل أسعار الفائدة التجارية ، وتوافر الائتمان والبطالة.

البنك المركزي الأوروبي (ECB)

يتحمل البنك المركزي الأوروبي مسؤولية تحديد السياسة النقدية في منطقة اليورو والحفاظ على استقرار اليورو. هدف البنك المركزي الأوروبي هو الحفاظ على مستويات التضخم أدناه ، ولكن قريبة من 2 ٪.

للبنك المركزي الأوروبي الحق الحصري في إصدار الأوراق النقدية داخل الاتحاد الأوروبي ، وباعتباره الكيان الوحيد المسؤول عن مقدار الأموال المتداولة ، فإنه مسؤول عن تحديد شروط الإقراض للبنوك التجارية. وبالتالي ، فإن البنك المركزي الأوروبي يتحكم في الشروط التي بموجبها تتاجر البنوك التجارية مع بعضها البعض. كما أن لديها القدرة على تحديد أسعار الفائدة ، ونتيجة لذلك ، تؤثر على أسعار الفائدة المعروضة على القروض والودائع من قبل البنوك التجارية.

بنك انجلترا

إن بنك إنجلترا مسؤول عن إبقاء التضخم قريبًا من الهدف الذي تحدده لجنة السياسة النقدية. الهدف الرئيسي للبنك هو ضمان الاستقرار المالي في المملكة المتحدة. للقيام بذلك ، فإنه يبقي التضخم بالقرب من المستوى المستهدف 2 ٪ ولديه القدرة على تغيير أسعار الفائدة في أي وقت.

بنك كندا

يتحكم بنك كندا (بنك كندا بالفرنسية) في السياسة النقدية داخل كندا ، وقد تم تأسيسه لتعزيز الرفاهية الاقتصادية والمالية لكندا. ويتم تحقيق ذلك من خلال ، في كثير من الأحيان ، تغيير "سعر الفائدة لليلة واحدة" ، وهو سعر الفائدة الذي تقترضه المؤسسات المالية بين ليلة وضحاها قبل تسديدها ، مع الاهتمام ، في اليوم التالي. الغرض من السياسة النقدية للبنك هو الحفاظ على مستوى مستقر من التضخم السنوي. منذ عام 1995 ، كان مستوى التضخم المستهدف بين واحد وثلاثة في المئة.

بنك اليابان

يتحمل بنك اليابان مسؤولية ضمان استقرار الين الياباني. من خلال السياسة النقدية ، يمكن أن تؤثر على كمية الين المتداولة وأسعار الفائدة في البلاد. يتم اتخاذ القرارات الخاصة بالتغييرات في السياسة النقدية اليابانية خلال اجتماعات مجلس السياسة النقدية (MPB). كما يعطي محافظ البنك ، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة البنك ، مؤتمراً صحفياً لتقديم تفاصيل حول القرارات التي تم اتخاذها.

البنك الاحتياطي الاسترالي

البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) هو ، مثل جميع البنوك المركزية الأخرى ، مسؤول عن قرارات السياسة النقدية. الهدف الرئيسي من بنك الاحتياطي الأسترالي هو السيطرة على التضخم. يتم اتخاذ قرارات السياسة النقدية من قبل مجلس بنك الاحتياطي. يتم نشر أي قرارات يتم اتخاذها خلال الاجتماع على موقع البنك. تصبح أي تغييرات في أسعار الفائدة سارية في اليوم التالي للاجتماع.

صياغات

البيانات التي أدلى بها كبار السياسيين وممثلي المؤسسات المالية تشكل أيضا جزءا من التحليل الأساسي. يمكن أن تؤثر آراء واضعي السياسات بشأن الحالة الاقتصادية للدولة وتوقعاتها تأثيرا كبيرا على الأسواق المالية. خلال الخطابات ، يبحث التجار عن تلميحات بأن السوق قد يتحرك في اتجاه مختلف للتوقعات أو المؤشرات حول قرارات البنك المركزي المستقبلية. إذا ظهرت مثل هذه الإشارة ، يمكن أن تصبح الأسواق متقلبة للغاية؟

وتتمتع البنوك المركزية لاقتصادات العالم الرئيسية بالقدرة على التأثير في الأسواق المالية العالمية بدرجة كبيرة. أحد الأمثلة على هذا هو الأزمة المالية العالمية في عام 2008. في 8 أكتوبر 2008 ، خفضت البنوك المركزية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو وكندا والصين وسويسرا والسويد أسعار الفائدة من أجل مكافحة عواقب المالية أزمة. في وقت لاحق ، خفضوا أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 0 ٪ ، واستثمرت مبالغ ضخمة لدعم الاقتصادات المنهارة. تتألف حزم المحفزات ، المسماة "التخفيف الكمي" ، من مشتريات السندات. هذه الإجراءات غير المسبوقة التي ساعدت في الحفاظ على النظام المالي ، أدت أيضًا إلى تحركات كبيرة في الأسواق المالية.

الوضع الجيوسياسي

تعتمد الأسواق المالية أيضًا على الوضع الجيوسياسي العالمي. عادةً ما يجعل عدم الاستقرار الجيوسياسي المستثمرين يختارون الأصول الآمنة ، مثل الذهب. خلال فترات التوتر السياسي والتهديدات العسكرية ، عادة ما يكون هناك قفزة في سعر الذهب.

تعتبر المعادن الثمينة والين الياباني عادة ملاذ آمن للمستثمرين. في أوقات الأزمات ، من الطبيعي أن نشهد انخفاض زوج العملة الدولار / ين ، بينما يرتفع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى. من الطبيعي أيضًا أن نشهد انخفاضًا عامًا في سوق الأسهم.

يمكن أن تؤثر الأحداث الجيوسياسية أيضًا على أسعار السلع. على سبيل المثال ، التوتر في الشرق الأوسط ، حيث يوجد معظم منتجي النفط ، عادة ما يهدد الإمدادات ، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط.

الكوارث الطبيعية هي عامل آخر يؤثر على السوق. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك الزلزال ، والكارثة النووية اللاحقة ، بالقرب من فوكوشيما ، اليابان. أدت الأزمة إلى ارتفاع حاد في الين. أدى هذا إلى قيام بنك اليابان بإبرام اتفاقية مع البنوك المركزية الأخرى ، والتي بموجبها اشتروا اليورو وبيع الين الياباني من أجل تقليل قيمة الين وتخفيف عواقب الكارثة السلبية.

تأثير ايجابي - الرافعة المالية هي النسبة بين المبلغ المطلوب لفتح المركز ومقداره الفعلي. وهذا يعني ، في جوهر الأمر ، أنه يمكنك استخدام أموال أقل من تلك التي تتطلبها عادةً المعاملة. تقدم Merit Forex رافعة مالية بمقدار 1: 400 لأزواج العملات ، مما يعني أن كل جنيه إسترليني تقوم بإيداعه له قيمة محتملة بقيمة 400 جنيه إسترليني.

مثال: لذلك ، إذا قمت بإيداع 500 جنيه إسترليني ، يمكنك التداول بمبلغ 100،000 جنيه إسترليني (500 إيداع × 1: 200 رافعة مالية = 100،000). إن استخدام الرافعة المالية يعطي المتداولين فرصة لتحقيق نتيجة أفضل بأموال محدودة ، في حين أن الخسائر المحتملة تقتصر على المبلغ المودع.

الرافعة المالية مع Merit Forex لأدوات مختلفة:

الأسهم و ETF 1:20
السلع المؤشرات 1: 50
Currencies 1:400
Crypto Currencies 1:20

حافة - الهامش هو المبلغ الذي يسمح لك بفتح مركز قيمته أكبر من إيداعك. تعني متطلبات الهامش 0.5٪ أن 0.5٪ فقط من إجمالي المبلغ المتداول مطلوب لفتح مركز. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد فتح مركز بقيمة 10000 جنيه إسترليني ، فستحتاج فقط إلى تغطية 0.5٪ من هذا المبلغ (لمتطلب هامش 0.5٪) - أي 50 جنيهًا إسترلينيًا. تم حظر هذا المبلغ ولا يمكن استخدامه طالما ظلت الصفقة مفتوحة.

سعر الصرف - سعر الصرف هو السعر الحالي لعملة محددة في عملة أخرى. على سبيل المثال ، سعر اليورو الواحد بالدولار الأمريكي. إن سعر صرف اليورو / دولار عند 1.0950 يعني أنه مقابل كل يورو يجب عليك دفع 1.0950 دولار. تتقلب أسعار الصرف باستمرار استجابة للحالة الراهنة للسوق.

أسعار "الشراء" و "البيع" - لكل أداة مالية سعرين: "شراء" وسعر "بيع". سعر "البيع" دائمًا أقل من سعر "الشراء". إذا كنت تعتقد أن سعر الأداة سيزداد ، فاستخدم "سعر الشراء" والعكس بالعكس لمعدل "البيع". يُعرف الفرق بين السعرين بالسبريد.

انتشار - الفارق هو الفرق بين أسعار "الشراء" و "البيع". الفارق هو ، في جوهره ، الرسوم التي يدفعها المتداول إلى الوسيط لفتح مركز نيابة عنه

CFD "عقد للفرق" هي صفقة مع أداة مالية تعبر عن الحق في استخدام الفرق في سعر السوق فقط من أجل الحصول على الربح. لا يتلقى العميل المنتج بشكل حقيقي. يستخدم فقط الفرصة للشراء والبيع عندما يتحرك السعر.

قطعة أرض - كمية محددة من الأدوات المالية التي يمكن تداولها. كل شركة تحدد ما ينبغي أن يكون. على سبيل المثال ، مع Merit Forex 1 lot for Forex هي 100 000 وحدة.

الكمية الدنيا - الحد الأدنى من الكمية هو أصغر كمية يمكن تداولها. يحدد كل سمسار حده الأدنى الخاص به ؛ على سبيل المثال ، عند ميريت فوركس ، الحد الأدنى لكمية أزواج العملات هو 0.01 لوت (1000 وحدة).

النقطة (النسبة المئوية) - النقطة هي وحدة التغيير في أسعار الصرف. النقطة هي الرقم الرابع بعد النقطة في أسعار الصرف ويساوي 0.0001. في المعاملات التي تنطوي على الين الياباني ، تساوي 0.01 ، حيث أن أسعار الين لديها صفقتين عشريتين بدلاً من الأربعة المعتادة. على سبيل المثال ، إذا ارتفع سعر زوج العملة EUR / USD من 1.0950 إلى 1.0953 ، تكون الزيادة ثلاثة نقاط (0.0003). بوجود زوج عملات ينطوي على الين الياباني ، مثل USD / JPY ، إذا انخفض السعر من 102.11 إلى 102.01 ، فإن الانخفاض سيكون 10 نقاط (0.10).

سيولة - السوق السائل هو سوق مع العديد من المشاركين إجراء عدد كبير من المعاملات. كلما زاد عدد المعاملات ، كلما ازدادت سيولة السوق. تمكن سوق السائلة المتداولين من تنفيذ المعاملات بشكل أسرع ، حيث يوجد العديد من المشترين والبائعين.

التقلب - التقلب هو مقياس للتغيرات في سعر الأداة مع مرور الوقت. وكلما تغيّر سعر الأداة ، كلما كان السوق أكثر تقلبًا.

مبادلة معدل الإهتمام - مقايضة أسعار الفائدة هي مبلغ صغير من المال يتم تحصيله أو استلامه للحفاظ على مركز مفتوح بين عشية وضحاها. في الساعة 22:00 (بتوقيت جرينتش) ، يتم نقل المواقف من يوم واحد إلى آخر ، ويتم تحميل المبلغ أو استلامها. ويعتمد ذلك في الغالب على أسعار الفائدة الأساسية للبلدان التي تنطوي على وظائفها. يمكن أن تكون مقايضة أسعار الفائدة إيجابية أو سلبية ، بمعنى أنه يمكن إضافتها أو أخذها من المبلغ الخاص بك ؛ هذا يعتمد بشكل رئيسي على اتجاه التجارة - سواء كنت قد اشتريت أو بيعت.

حساب إسلامي - نوع من الحساب الخالي من المقايضات

اتجاه - الاتجاه هو اتجاه حركة السوق. إذا ارتفع سعر أداة التداول لفترة طويلة من الزمن ، فهذا يعني أن هناك اتجاه صعودي. وبالعكس ، إذا انخفض السعر لفترة طويلة ، فإن الاتجاه هبوطي. إذا كان السعر لا يرتفع أو ينخفض ، يقال أن السوق متدرجة ، مما يعني أنه لا يوجد اتجاه صعودي أو هبوطي واضح.

تصحيح تصحيح - التصحيح هو تغيير قصير في اتجاه السوق مقابل الاتجاه السائد. على سبيل المثال ، إذا كانت أداة مالية ترتفع في السعر ثم تسقط فجأة لفترة قصيرة من الوقت قبل مواصلة اتجاهها التصاعدي ، فإن هذا الانخفاض القصير يعرف بالتصحيح....

شريط الرسم البياني - نوع من الرسم البياني يشير فيه أعلى الخط العمودي إلى أعلى سعر ، والقاع - وهو أدنى سعر خلال فترة معينة. يتم عرض سعر الإغلاق على الجانب الأيمن من الشريط ، وسعر الفتح - على الجانب الأيسر من الشريط.

الشمعدان، جدول - صورة بيانية تعرض حركة أداة مالية على مدى فترة زمنية ، بما في ذلك فتح ، إغلاق ، أعلى سعر ، وأدنى سعر. يتكون "جسم" الشمعة من سعر الفتح والإغلاق ، ويتوقف لونه على ما إذا كان سعر الإغلاق أعلى أو أقل من سعر الافتتاح. يُعرف أيضًا باسم "الشموع اليابانية".

سلخ فروة الرأس - سلخ فروة الرأس هي استراتيجية يستخدمها بعض تجار الفوركس وتتكون من شراء أو بيع أداة مالية لفترة قصيرة على أمل الحصول على نتيجة سريعة.

السلع - تشمل الأغذية والحبوب والمعادن التي يشتريها أو يبيعها المستثمرون ، وعادة ما يتم ذلك عن طريق العقود الآجلة. أكثرها المفضلة هي الذهب والنفط والغاز.

العقود الآجلة - عقد موحد لتسليم البضائع أو الأسهم أو العملات أو المؤشرات بسعر ثابت ووقت في المستقبل

الأسهم - هذه أسهم أو أسهم تنشرها الشركات الأكبر في بلد معين. الناس الذين يتداولون بالأسهم هم تجار على المدى الطويل ، ولكي يفعلوا ذلك ، عليهم أن يستثمروا المزيد من المال.

الفهارس - المؤشر عبارة عن محفظة وهمية للأسهم / الأسهم التي تمثل سوقًا معينة أو جزءًا منها. إنها تقدم اقتصاد بلد ما ويمكنك متابعة التطور المحلي من خلال سعر المؤشر.

وسيط - شركة أو فرد يعمل كوسيط بين البائع والمشتري مقابل بعض العمولات. في معظم الحالات ، مطلوب ترخيص.

ECN Broker - شركة توفر الوصول المباشر إلى السوق المالية من خلال حسابات ECN. هذا يعني أن فروق الأسعار أقل من الحسابات الكلاسيكية. عادة ما يدفع العملاء عمولات التداول من خلال حساب ECN.

اس تي بي بروكر - شركة لا تتعامل مع مصلحة العملاء. هذا النوع من الوسيط يعيد توجيه جميع مواقع / تداولات العملاء في شركة أكبر أو بنك بهدف تلبية جميع أرباح العملاء. لا يتحمل سمسار STP مخاطرة بالنسبة لصفقات العملاء.

صانع السوق - شركة غير ملزمة بإرسال مواقف العملاء. الأمر متروك للوسيط سواء للقيام بذلك أم لا. تحمل مخاطر نتيجة لتداولات العملاء.

نداء الهامش - طلب وسيط على التاجر إيداع أموال أو أوراق مالية إضافية عندما يصل المبلغ إلى الحد الأدنى من هامش الصيانة.

توقف - لحظة إغلاق جميع المراكز المفتوحة بسبب عدم كفاية الهامش. مستوى الإيقاف مع إستحقاق فوركس هو 10٪ من الهامش ،

طلب السوق - أمر بشراء أو بيع أداة مالية بأفضل سعر حالي متاح.

طلب معلق - أمر بشراء أو بيع أداة مالية بسعر محدد في المستقبل.

أمر وقف الخسارة - أمر معلق يحدد سعر شراء أو بيع أداة مالية معينة في اتجاه معاكس للمركز المفتوح ، من أجل تقليل الخسارة.

خذ أمر الربح - طلب معلق يحدد سعر شراء أو بيع أداة مالية معينة في اتجاه المركز المفتوح ، لتحقيق الربح.

انزلاق - تنفيذ الأمر بسعر يختلف عن المطلوب.

مواقف طويلة - المراكز التي تشتري فيها أداة مالية

مواقف قصيرة - المراكز التي تبيع فيها أداة مالية

السوق الصاعدة - السوق الذي يرتفع فيه السعر

سوق اللكحوليات - السوق الذي ينخفض فيه السعر

سعر - هذا هو سعر البيع

اسئل عن السعر - هذا هو سعر الشراء

اللوائح الخاصة بالأسواق المالية تمتلك الحكومات الحكومية والدولة عددًا لا يحصى من الوكالات القائمة التي تنظم وتراقب الأسواق والشركات المالية. كل هذه الوكالات لديها مجموعة محددة من الواجبات والمسؤوليات التي تمكنها من التصرف بشكل مستقل عن بعضها البعض أثناء عملها لتحقيق أهداف مماثلة. على الرغم من اختلاف الآراء حول الكفاءة والفاعلية وحتى الحاجة إلى بعض هذه الوكالات ، فقد تم تصميم كل منها بهدف معين ، وستكون على الأغلب موجودة لبعض الوقت....

مع أخذ ذلك في الاعتبار ، فإن المقالة التالية هي مراجعة كاملة لكل هيئة تنظيمية.

الهيئة الاسترالية للأوراق المالية والاستثمارات (ASIC)

أسيك هو هيئة حكومية تابعة للكومنولث تم تأسيسها بموجب قانون لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC ACT). يتطلب قانون ASIC أن يقوم ASIC بما يلي:

- الحفاظ على وتسهيل وتحسين أداء النظام المالي.
- تعزيز مشاركة المستثمرين الواعية والمستنيرة ؛
- إدارة وإنفاذ القانون بفعالية وكفاءة
- معالجة وتخزين المعلومات بكفاءة وسرعة ؛
- جعل المعلومات المتعلقة بالشركات والهيئات الأخرى العامة في الوقت المناسب.

لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CYSEC)

CySEC هي الوكالة التنظيمية القبرصية المالية (لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية). يخضع الوسطاء المرخصون من CySEC لقاعدة MiFID الأوروبية ، مما يعني أنهم مؤهلون للعمل في دول الاتحاد الأوروبي - وهو أمر جيد بالنسبة للوسطاء بالطبع ، ولكن بشكل أفضل للتجار ، لأنه يتطلب من السماسرة المرخصين الالتزام بجميع لوائح الاتحاد الأوروبي ذات الصلة. . مهمة CySEC الرئيسية هي حماية المستثمرين ، ويجب على السماسرة الخاضعين للرقابة أن يستوفوا مجموعة من المعايير ليصبحوا مرخصين. هناك أطر تأديبية لتطبيق القواعد ، والعقوبات الصارمة لعدم الالتزام.

ألمانيا - هيئة الرقابة المالية الفيدرالية (BaFin)

هيئة الرقابة المالية الفيدرالية (German: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) المعروفة أكثر باختصار BaFin هي السلطة التنظيمية المالية لألمانيا. وهي مؤسسة اتحادية مستقلة يوجد مقرها في بون وفرانكفورت وتندرج تحت إشراف وزارة المالية الاتحادية (ألمانيا). تشرف شركة BaFin على حوالي 2700 بنك و 800 مؤسسة للخدمات المالية وأكثر من 700 شركة تأمين.

بليز - لجنة الخدمات المالية الدولية

لجنة الخدمات المالية الدولية (IFSC) هي وكالة حكومية في بليز مسؤولة عن التنظيم المالي. وهي مسؤولة عن تنظيم جميع المشاركين في الأسواق المالية والتبادلات ووضع وإنفاذ اللوائح المالية. عدد وسطاء التداول عبر الإنترنت الدوليين الذين حصلوا على ترخيص دولي من IFSC.

تم تأسيس IFSC في عام 1999 في بليز. تهدف اللجنة إلى ترخيص الشركات المالية ، بالإضافة إلى مراقبة جميع الشركات الخاضعة للرقابة والإشراف عليها لإلزام جميع متطلبات الخدمات المالية الدولية بأنشطتها. يتم تنظيم IFSC من قبل قانون لجنة بليز للأوراق المالية والخدمات المالية الدولية. تعمل IFSC على مدونة سلوك خاصة تهدف إلى زيادة مستوى الخدمات المقدمة من الشركة المرخصة بموجب لجنة الخدمات المالية الدولية.

نيوزيلندا - هيئة الأسواق المالية (FSP)

تم تأسيس سجل نيوزيلندا الجديد للخدمة المالية (نيوزيلندا FSP) في المنطقة الأخيرة من عام 2010 ، عندما بدأ قبول طلبات التسجيل. وقد أتاح ذلك إمكانات كبيرة لسماسرة OTC غير الخاضعين للتنظيم ، بالإضافة إلى شركات ناشئة جديدة مهتمة بمنطقة آسيا / المحيط الهادي (APAC) لتجميع ثقة العملاء في منطقة محترمة بدون البيروقراطية والمقياس الزمني المرتبط عادة بالطلب للتنظيم داخل دول أخرى. الدول الغربية.

سلطة السلوك المالي (FCA)

المنظم لقطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة. تهدف هيئة السلوك المالي (FCA) إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في ضمان عمل الأسواق ذات الصلة في المملكة المتحدة بشكل جيد. ولديها ثلاثة أهداف تشغيلية لدعم هذا الهدف الاستراتيجي - لحماية المستهلكين ، وحماية وتعزيز النظام المالي في المملكة المتحدة وتعزيز المنافسة الصحية بين مقدمي الخدمات المالية لصالح المستهلكين. تأسست بموجب قانون الخدمات المالية الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2013.

رابطة المستقبلات الوطنية (NFA)

المنظمة المستقلة ذاتية التنظيم لسوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة. عضوية NFA إلزامية لجميع المشاركين في سوق العقود الآجلة ، مع تقديم ضمانة للجمهور المستثمر بأن جميع الشركات والوسطاء والمنتسبين الذين يديرون أعمالهم في البورصات الأمريكية يجب أن يلتزموا بنفس المعايير العالية للسلوك المهني. يعمل NFA دون أي تكلفة لدافعي الضرائب ، حيث يتم تمويله حصريًا من رسوم العضوية المدفوعة من قبل الأعضاء ورسوم التقييم التي يدفعها مستخدمو أسواق العقود الآجلة. المقر الوطني في شيكاغو وهناك مكتب في نيويورك.)

سلطة الإشراف التحوطي (فرنسا) (ACPR)

هيئة الرقابة والإشراف الفرنسية (1) (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) هي سلطة إدارية مستقلة ، تراقب أنشطة البنوك وشركات التأمين في فرنسا. وهي تعمل تحت رعاية البنك المركزي الفرنسي ، بنك فرنسا.

شركة Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) هي الوكالة المسؤولة عن الإشراف والتفتيش على أسواق الأسهم الإسبانية وأنشطة جميع المشاركين في تلك الأسواق.

تم إنشاء CNMV بموجب قانون سوق الأوراق المالية ، والذي أجرى إصلاحات معمقة لهذا الجزء من النظام المالي الإسباني. وحدد القانون رقم 37/1998 القانون المذكور آنفاً ووضع إطاراً تنظيمياً يتوافق تماماً مع متطلبات الاتحاد الأوروبي ويؤيد تطوير أسواق الأوراق المالية الأوروبية.

سوق الأوراق المالية هو السوق الذي يتم فيه تداول أسهم الشركات العامة وتداولها إما من خلال البورصات أو الأسواق التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. تُعرف سوق الأسهم أيضًا باسم سوق الأسهم ، وتعد واحدة من أهم المكونات الحيوية لاقتصاد السوق الحر ، حيث توفر للشركات إمكانية الوصول إلى رأس المال في مقابل منح المستثمرين شريحة من الملكية في الشركة. تتيح سوق الأوراق المالية إمكانية جمع مبالغ مالية صغيرة إلى مبالغ كبيرة ، وأن تصبح ثرية دون المخاطرة ببدء عمل تجاري أو تقديم التضحيات التي غالباً ما تصاحب مهنة عالية الأجر.

أرباح: يمثل توزيع الأرباح توزيع الأرباح بين المساهمين. نظرًا لأن منصة Merit Forex PRO تقدم تداول CFD ، فإن المتداولين الذين اشتروا أسهمًا من شركة والتي تصدر بعد ذلك توزيعات أرباح لن يحصلوا على أي ربح إضافي ، على الرغم من أنه سيتم إضافة دفع الأرباح إلى حسابهم. ويرجع ذلك إلى أنه في كل مرة يتم فيها دفع أرباح ، ينخفض سعر سهم الشركة بالقيمة المقدرة لعائد الأرباح المذكور. وبالتالي ، لا يوجد أي تغيير شامل.

إذا كان لدى المستثمرين مركز قصير مفتوح عندما تقرر الشركة دفع أرباح ، فسيتم خصمها تلقائيًا من حسابهم ، اعتمادًا على عدد الأسهم المباعة. ومع ذلك ، بما أن السعر سينخفض بعد توزيع الأرباح ، فلن يربح أو يخسر من ذلك.

لدى كل شركة سياسة توزيع الأرباح الخاصة بها ويتم اتخاذ قرار دفع الأرباح من قبل إدارتها.

تأثير يناير: مطلوب من الشركات الكبيرة المتداولة علنا نشر البيانات المالية ، وعادة على أساس ربع سنوي. في الربع الأخير من العام ، العديد من الشركات ، وزيادة إنفاقها عمدا ، من أجل الحد من الأرباح. وهذا إجراء شائع لتجنب الضرائب ، حيث كلما ارتفع الربح ، زادت الضرائب التي يتعين على الشركة دفعها. هذا الإنفاق المتزايد له تأثير سلبي على البيان المالي الفصلي وينتج عنه انخفاض في سعر السهم في نهاية العام. عادة ، في يناير أسعار الأسهم تمكنت من تعويض وتجاوز مستوى نهاية العام.

IPO: : الاكتتابات هي واحدة من أكثر الظواهر المالية إثارة والواعدة المتاحة في البورصة. في بعض الأحيان تسمى العروض العامة الأولية - الاكتتابات العامة لقضايا الأسهم قصيرة أو عادلة ، فإنها تنتج في كثير من الأحيان مرة واحدة في فرصة العمر لأرباح كبيرة للرجل الصغير يجلس على الأريكة في المنزل الذي يشتري حصة في أسهم شركة جديدة جديدة من صحافة.

تجار الأسهم: الأفراد أو الكيانات المشاركة في تداول الأوراق المالية ، أو تحويل الأصول المالية في أي سوق مالي ، إما لأنفسهم أو بالنيابة عن شخص آخر. أنها تعمل في قدرة وكيل ، hedger ، arbitrageur ، مضارب أو مستثمر.

المستثمرين الأسهم: الأفراد أو الكيانات الذين يستخدمون أموالهم الخاصة لشراء أوراق مالية ، والتي تقدم عوائد مربحة محتملة في شكل فائدة أو دخل أو قيمة في القيمة (مكاسب رأسمالية).

المستثمرين الأسهم: المستثمرون في الأسهم هم المشاركون في السوق الذين يرتبط الجمهور العام في الغالب بسوق الأسهم. وهي تعتمد في المقام الأول على التحليل الأساسي لقراراتها الاستثمارية وتعترف بالكامل بأسهم الأسهم كملكية جزء في الشركة. يعتقد العديد من المستثمرين في استراتيجية الشراء والاحتفاظ ، والتي ، كما يوحي الاسم ، تعني ضمناً أن المستثمرين سيشترون ملكية الأسهم في شركة ويحتفظون بهذه الأسهم على المدى البعيد جداً ، ويتم قياسها عمومًا بالسنوات.

هؤلاء المستثمرون الذين يشترون أسهم شركة على المدى الطويل مع الاعتقاد بأن الشركة لديها آفاق مستقبلية قوية ، عادة ما يهتمون بشيئين:

القيمة - يجب على المستثمرين النظر فيما إذا كانت أسهم الشركة تمثل قيمة جيدة. على سبيل المثال ، إذا تم تداول شركتين متشابهتين بمضاعفات مختلفة للأرباح ، فقد تكون القيمة الأقل هي القيمة الأفضل لأنها تشير إلى أن المستثمر سيحتاج إلى دفع مبلغ أقل مقابل دولار واحد من الأرباح عند الاستثمار في الشركة أ ، بالنسبة إلى ما هو مطلوب كسب التعرض إلى 1 دولار من الأرباح في الشركة ب.

نجاح - يجب على المستثمرين قياس النجاح المستقبلي للشركة من خلال النظر إلى قوتها المالية وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية.

يمكن تحديد كلا هذين العاملين من خلال تحليل البيانات المالية للشركة جنبا إلى جنب مع نظرة على اتجاهات الصناعة. على المستوى الأساسي ، يمكن للمستثمرين قياس القيمة الحالية للشركة مقارنة بإمكانيات نموها في المستقبل من خلال النظر إلى مقاييس مثل نسبة PEG - أي ، أرباحها (قيمة) السعر إلى نسبة النمو (النجاح).

تجار الأسهم: متداولو الأسهم هم المشاركون في السوق ، إما فردًا أو شركة ، والذين يشترون الأسهم في شركة مع التركيز على السوق نفسها بدلاً من أساسيات الشركة. عادة ما يحاول تاجر الأسهم جني الأرباح من تقلب الأسعار على المدى القصير مع استمرار الصفقات في أي مكان من عدة ثوان إلى عدة أسابيع. تاجر الأسهم عادة ما يكون محترفًا. يمكن للأفراد أن يطلقوا على أنفسهم متعاملين أو مستثمرين في سوق الأسهم ، سواء أكانوا متفرغين أو جزئين ، مع الحفاظ على مهن أخرى.

تعتبر الأسواق المشاركة في تجارة السلع مفيدة لإستراتيجية تجارة الأسهم. بعد كل شيء ، قلة قليلة من الناس شراء القمح بسبب جودته الأساسية - يفعلون ذلك للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة التي تحدث نتيجة للعرض والطلب. تجار الأسهم عادة ما يهتمون بما يلي:

أنماط السعر - سوف ينظر تجار الأسهم إلى تاريخ السعر الماضي في محاولة للتنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. هذا هو المعروف باسم التحليل الفني.

العرض والطلب - يراقب المتداولون عن كثب صفقاتهم خلال اليوم لمعرفة أين يتحرك المال ولماذا.

عاطفة السوق - يتعامل التجار مع مخاوف المستثمرين من خلال تقنيات مثل الخبو ، حيث يراهنون ضد الحشد بعد حدوث تحرك كبير.

دعم المتداول - يتم توظيف صناع السوق (واحد من أكبر أنواع المتداولين) لتوفير السيولة من خلال التداول السريع.

في نهاية المطاف ، فإن المتداولين هم الذين يوفرون السيولة للمستثمرين ويتعاملون دائمًا مع الطرف الآخر من صفقاتهم. سواء كان ذلك من خلال صناعة السوق أو الخبو ، فإن المتداولين هم جزء ضروري من السوق.

من الواضح أن كل من التجار والمستثمرين ضروريون لكي يعمل السوق بشكل صحيح. بدون المتداولين ، لن يكون لدى المستثمرين أي سيولة يمكنهم من خلالها شراء الأسهم وبيعها. بدون المستثمرين ، لن يكون لدى التجار أي أساس للشراء والبيع. مجتمعة ، تشكل المجموعتان الأسواق المالية كما نعرفها اليوم.

أنواع الأسهم:

الرقاقة الزرقاء هي شركة معترف بها وطنياً وراسخة وذات سمعة مالية عالية. عادةً ما تبيع الشرائح الزرقاء منتجات وخدمات عالية الجودة ومقبولة على نطاق واسع. من المعروف أن الشركات ذات الرقائق الزرقاء تتغلب على الانكماشات وتعمل بشكل مربح في مواجهة الظروف الاقتصادية المعاكسة. وهذا يساعد على المساهمة في سجلها الطويل من النمو المستقر والموثوق.

عادة ما يتم تداول سهم بنس بسعر منخفض نسبيا ولديه قيمة سوقية صغيرة ، وعادة ما تكون خارج البورصات الرئيسية في السوق. تعتبر هذه المخزونات بشكل عام مضاربات عالية ومخاطر عالية بسبب افتقارها إلى السيولة ، وفروق الشراء الكبيرة ، ورسملة صغيرة ومحدودية المتابعة والكشف. انهم في كثير من الأحيان التجارة من دون وصفة طبية من خلال صحائف OTCB الفرقة الوردي.

ربما لاحظتم أن أسعار الأدوات المالية تتحرك في نمط متعرج ، سواء صعودا أو هبوطا أو بدون أي اتجاه محدد. بعد الزيادة الكبيرة ، غالبا ما يكون هناك انخفاض قبل أن يسترد السعر اتجاهه الأصلي. هذا الانخفاض المؤقت في الأسعار يُعرف باسم التصحيح. ويحدث نفس الشيء في الاتجاه العكسي: انخفاض حاد يعقبه ارتفاع بسيط ثم حركة هبوطية مستمرة في السعر. يود بعض المتداولين التركيز على هذه الأنواع من التسويات والتداول بها عن طريق استخدام تسلسل فيبوناتشي.

تم اكتشاف سلسلة فيبوناتشي في القرن الثالث عشر بواسطة ليوناردو فيبوناتشي ، عالم رياضيات إيطالي. ويستند إلى تسلسل من الأرقام ، كل واحد منها هو مجموع الرقمين اللذين يسبقهما: 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 610 ، 987 ، 1597.

تكمن أهمية تسلسل فيبوناتشي في الأرقام نفسها ، ولكن بالأحرى في النسبة بينهما. كل رقم هو ما يقرب من 1.618 مرة أكبر من الرقم قبل ذلك.

باستخدام تسلسل فيبوناتشي ، من الممكن إنشاء سلسلة من النسب المئوية المختلفة. أهمها هو 61.8 ٪ ، والذي يعرف أيضا باسم "مستوى الذهب". يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة رقم في التسلسل على الرقم الذي يليه. على سبيل المثال ، 21/34 = 0.6176.

النسبتان الرئيسيتان الأخريان هما 38.2٪ ، اللتان تم الحصول عليهما عن طريق قسمة رقم في التسلسل على الرقم الثاني الموضوعة إلى اليمين ، أي 55/144 = 0.3819 ، و 23.7٪ ، تم الحصول عليه عن طريق قسمة رقم في التسلسل على الأماكن الثلاثة إلى حقه أي 13/55 = 0.2363.

من خلال فصل حركة سعرية كبيرة إلى المستويات المذكورة أعلاه ، يمكنك توقع حدوث تعديل بين 38.20٪ و 61.80٪ قبل الاستمرار في اتجاهه الأصلي.

تلعب هذه الأرقام دورًا مهمًا في سوق الفوركس تمامًا مثلما تفعل في الطبيعة. على سبيل المثال ، يبلغ ارتفاع الأهرامات المصرية 61.80٪ من طول القاعدة. يمكن أيضًا العثور على تسلسل فيبوناتشي في ترتيب الأوراق والحلقات في جذع الشجرة والمسافة بين الكواكب ، وكذلك في العديد من الأماكن الأخرى.

مستويات الدعم والمقاومة هي حواجز سعرية وصلت إلى أداة على الأقل مرتين ولكنها فشلت في اختراقها.

مستويات الدعم هي أقل من السعر الحالي وتتصرف مثل الفرامل على الحركة الهبوطية. عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم ، يزداد ضغط الشراء ، ويشتري عدد كبير من التجار ويرتد السعر. وعلى العكس من ذلك ، فإن مستويات المقاومة أعلى من السعر الحالي وتكون بمثابة حاجز أمام الزيادة المستمرة في الأسعار. عندما يتم الوصول إلى مستوى المقاومة ، فإنه عادة ما يمنع أي زيادة أخرى. إذا استمر مستوى المقاومة ، وارتد السعر ، فهذا يعتبر إشارة جيدة للتجار لبيعها.

من الممكن أن تكون مستويات الدعم والمقاومة إما أفقية أو مائلة. لاستخلاص مستويات الدعم والمقاومة ، تحتاج إلى نقطتين على الأقل ، أعلى أو أدنى قيمة يتم الوصول إليها بواسطة الأداة خلال فترة زمنية. عندما يتم الوصول إلى الخط للمرة الثالثة ، يجب أن تواجه تأثيرات الدعم والمقاومة ، كما هو موضح أعلاه.

في غياب اتجاه واضح ، من الأفضل استخدام مستويات الدعم والمقاومة الأفقية. سيسمح لك ذلك بتحديد نطاق السعر بسهولة والحصول على فكرة جيدة حول موعد توقع ارتداد من هذه المستويات. عندما يقترب السعر من خط الدعم ، يكون من الطبيعي تمامًا أن يرتد السعر ويستمر في التحرك نحو المستوى الأول من المقاومة التي حددتها.


ومع ذلك ، عندما يكون اتجاه الحركة واضحًا ، فإن مستويات الدعم والمقاومة تنحدر وتوجز الاتجاهات. في الاتجاه الصعودي ، تصعد خطوط الدعم والمقاومة وتستند إلى نقطتين أو أكثر من أدنى أو أعلى نقاط الاتجاه. يجب أن تكون كل نقطة أعلى من النقطة السابقة. هو تماما عكس الاتجاه النزولي.

من المهم للغاية رسم هذه المستويات على الرسم البياني باستخدام فترة زمنية مناسبة لأسلوب تداولك ، وإلا قد تتلقى إشارات خاطئة. على سبيل المثال ، إذا كنت تفضل الاحتفاظ بمراكز على المدى الطويل ، يجب أن ترسم مستويات الدعم والمقاومة الخاصة بك على مخطط 4 ساعات أو 1 يوم.

ماذا يحدث عندما يتم كسر مستويات الدعم والمقاومة؟

إذا تم كسر مستوى الدعم خلال الاتجاه التصاعدي ، فهذه إشارة محتملة لعكس الاتجاه الحالي. من المرجح أن يبدأ السعر في الانخفاض. في هذه الحالة ، يعتبر اختراق عندما تغلق شمعة مع جسدها تحت الخط. إذا كان هناك اتجاه هبوطي وتغلق شمعة مع جسمها فوق مستوى المقاومة ، فمن المفترض بشكل عام أن الاتجاه الهبوطي قد وصل إلى نهايته وأنه من المحتمل حدوث زيادة في السعر. لا تشير الاختراقات فقط إلى انعكاس الاتجاه ، ولكن يمكنها أيضًا تأكيد الاتجاه الحالي. على سبيل المثال ، إذا ارتفع سعر أداة التداول ووصل إلى مستوى مقاومة قوي ، فسوف يثبت اختراق محتمل أن الزيادة سوف تستمر. وعلى العكس ، عندما يخترق السعر الهبوطي مستوى دعم مستقر ، سيستمر الانخفاض.

تساعد تحركات أسعار التوقعات ومخططات القراءة على فهم أفضل للاتجاه السعري للأداة ومعرفته. إذا ارتفع سعر أداة التداول لفترة من الوقت ، فإن السوق يشهد اتجاه صعودي. وبالمثل ، إذا انخفض السعر على مدى فترة من الزمن ، فإن السوق يواجه اتجاه هبوطي. ومع ذلك ، إذا كان السعر يتذبذب داخل نطاق ضيق ، بدون اتجاه صعودي واضح أو اتجاه هبوطي ، عندئذٍ يقال أن السوق متدرجة.

اتباع الاتجاه هو واحد من استراتيجيات التداول الأكثر شعبية. القاعدة الأساسية هي اتباع هذا الاتجاه دائمًا وعدم مقارنته. هذا يعني أنه عندما يرتفع السعر ، يجب عليك شراء الأداة ، ونتوقع أن تستمر في اتجاهها إلى جانب معظم المشاركين في السوق. في بعض الأحيان ، تستمر الاتجاهات في العملة وأسواق الأسهم لفترة طويلة ، بل وحتى سنوات.

التحليل الفني هو أحد الأدوات التي يستخدمها المتداولون لتوقع تحركات الأسعار. يعتمد على البيانات السابقة ويستخدم ثلاثة مبادئ أساسية:

- السعر يظهر كل شيء. ويعتقد أن جميع احتياجات التاجر هو السعر ، ويتم تجاهل جميع المعلومات الأخرى.

- هناك اتجاه في تحركات الأسعار. وبمجرد تحديد الاتجاه ، من المعتقد أن تحركات الأسعار المستقبلية من المرجح أن تتبع الاتجاه بدلاً من التحرك ضده.

- تاريخيا ، كل شيء يتكرر مرارا وتكرارا. وفقًا لعلم نفس السوق ، من المرجح أن يستجيب التجار بنفس الطريقة عند تقديمهم لظروف السوق المماثلة.

ويعني هذا أن على المتداولين الحصول على معلومات أساسية حول كيفية تقلب سعر الأداة مع مرور الوقت من أجل عرض الحركات المستقبلية. باختصار ، يركز التحليل الفني على تفسير الرسوم البيانية ، والاعتقاد الأساسي هو أن حركات السوق تتبع منطقًا محددًا مسبقًا مع أنماط متكررة.

الرسوم البيانية

تعتبر الرسوم البيانية أساسية للتحليل الفني وتعكس تحركات الأسعار للأداة المالية على مدى فترة زمنية. يظهر المحور السيني الأفقي الوقت ، بينما يُظهر المحور العمودي y السعر. وبالتالي ، فإن كل نقطة في حركة السعر لها ميزتان - قيمة السعر والوقت الذي تم الوصول إليه. ولهذا السبب من المهم جدًا أن يتمكن المتداولون من استخدام الرسوم البيانية بكفاءة.

فترات

سيتم تغيير الإطار الزمني المستخدم لعرض المعلومات على المخطط بناءً على الفترة الزمنية التي تحددها. بطبيعة الحال ، يعكس كل إطار زمني تحركات السعر خلال فترة معينة. أصغر فترة زمنية هي دقيقة واحدة ، وهذا يعني أن كل عنصر في المخطط يحتوي على معلومات عن الأسعار للدقيقة المعنية. الفترات الزمنية الأخرى هي 5 ، 15 ، 30 دقيقة ، 1 أو 4 ساعات ، يوم وأسبوع. كلما طالت الفترة الزمنية ، سيتم عرض المزيد من المعلومات على الشاشة.

عادةً ، تعتمد الفترة التي تختارها لإجراء تحليلك على المدة التي تتوقع فيها الاحتفاظ بالمركز ، أي ما إذا كنت تتداول لفترة طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل. إذا كنت تخطط للاحتفاظ بمراكزك مفتوحة لفترة زمنية أطول ، فمن الأفضل استخدام الرسوم البيانية لأربع ساعات أو يومية أو أسبوعية. ومع ذلك ، إذا كنت تفضل إستراتيجية استثمار أكثر مخاطرة وتريد الدخول والخروج بسرعة من السوق ، فإن تحليلاتك ، عادة ، ستستند إلى رسوم بيانية مدتها 5 دقائق أو 30 دقيقة أو كل ساعة.

أنواع الرسوم البيانية

هناك عدة أنواع من الرسوم البيانية - المخططات الخطية ، والمخططات الشريطية ، والرسم البياني الأكثر استخدامًا ، الشمعة اليابانية.

خط الرسم البياني

الأول ، وهو أبسط نوع ، هو المخطط الخطي. تعرض أسعار الإغلاق ، والتي يعتقد بعض المتداولين أنها أهم جزء من المعلومات ، لكل فترة زمنية ، مترابطة لتشكيل خط مستمر. على سبيل المثال ، عند استخدام فواصل زمنية مدتها 10 دقائق ، سيتم استخدام سعر الإغلاق في نهاية كل قسم مدته 10 دقائق لتشكيل المخطط. على الرغم من البساطة ، فإن المخطط الخطي يعطي للمتداولين فكرة عامة عن كيفية تحرك السعر بمرور الوقت.

شريط الرسم البياني

تعد المخططات الشريطية نوعًا آخر من المخططات المستخدمة على نطاق واسع. وهي متطابقة إلى حد كبير مع الشمعدانات اليابانية ، ولكنها تختلف بشكل مرئي. ليس لديهم جثث ، لكن خطوطًا أفقية صغيرة تمثل أسعار الفتح والإغلاق لهذه الفترة. يقع سعر الفتح على الجانب الأيسر من الشريط ، بينما يقع سعر الإغلاق على اليمين. يوفر المخطط الشريطي معلومات أكثر بكثير من المخطط الخطي ؛ ومع ذلك ، فإن الشموع اليابانية تستخدم على نطاق واسع.

الشمعدانات اليابانية

يتكون هذا النوع من المخططات من عناصر فردية ، تُعرف باسم "الشموع". تحتوي كل شمعة على معلومات حول أسعار الفتح والإغلاق ، وكذلك حول أعلى وأدنى المستويات التي تم الوصول إليها خلال الفترة الزمنية المحددة. إذا ارتفع السعر خلال الفترة الزمنية ، فستكون الشمعة خضراء. إذا سقطت ، ستكون الشمعة حمراء.

كل شمعة مصنوعة من الجسم والظلال ، والتي تعرف أيضا باسم ذيول. يعرض الجسم أسعار الفتح والإغلاق ، في حين تعكس الظلال أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها. الشموع عرض المعلومات لفاصل زمني محدد. إذا كانت الفترة الزمنية التي اخترتها هي يوم واحد ، فإن كل شمعة تمثل حركة السعر على مدار اليوم. وبالمثل ، إذا حددت ساعة واحدة ، تقابل كل شمعة فترة 60 دقيقة.

من المفترض عمومًا أنه كلما طال جسم الشمعة ، كلما زادت حركة السعر وزيادة ضغط الشراء أو البيع. وبالمثل ، تشير الشموع القصيرة إلى حركة صغيرة فقط.

تعتبر جداول الشموع اليابانية هي أكثر أشكال التحليل الفني شيوعًا. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنها توفر معلومات أكثر بكثير فيما يتعلق بحركة سعر الأداة من الرسم البياني الخطي وتشكل أشكالًا مختلفة يمكن استخدامها للتنبؤ بحركة السوق.

في الختام ، يمكن القول أن الشموع توفر تمثيلًا مرئيًا فريدًا لديناميات السوق ، مما يسهل تفسير المعلومات المتعلقة بالأسعار.

وبما أن أحد القواعد الأساسية للتحليل الفني هو أن التاريخ يعيد نفسه ، فليس من المستغرب ملاحظة نماذج الأسعار المتكررة أو "الأرقام". ويعتقد أن ظهور الأرقام ينطوي على حركة في السوق. بشكل عام ، هناك نوعان من الأرقام - تلك التي تؤدي إلى انعكاس في اتجاه السوق ، وتلك التي تؤكد الاتجاه وتدعم حركته.

هناك بعض القواعد الأساسية المتعلقة بالأرقام:

• قبل أي شكل من الأشكال ، ينبغي أن يسبقها اتجاه واضح المعالم ؛
• كلما كان الرقم أكبر وأكثر وضوحًا ، كلما زادت احتمالية الحركة القادمة.
• الإشارة الأولى والأكثر شيوعًا التي سيشكلها الرقم هو كسر مستوى دعم أو مقاومة مهم ؛
• الأرقام التي تكونت في قمة الحركة عادة ما تكون أقصر من حيث الوقت وأكثر تقلبا من الأرقام التي تشكل في القاع ؛
• الأرقام التي تتكون في أسفل الاتجاه عادة ما تمتد إلى نطاق سعر أصغر وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتشكيل الأرقام التي تشكل في ذروة الحركة.

أنماط الانعكاس

الرأس والكتفين

والشكل الأكثر شهرة في التحليل الفني ، والأكثر صعوبة في التشكيل ، هو تشكيل "الرأس والكتفين". كما يوحي الاسم ، يبدو الشكل نفسه كرأس وزوج من الكتفين. وتتكون من ثلاث قمم ، الرأس هو الأعلى من الثلاثة ، مع الكتفين على جانبيها ، على الرغم من أنه ليس من الضروري أن يكون الكتفين في نفس المستوى بالضبط. يُعرف خط القاع في الرسم البياني باسم خط الرقبة.

عادة ما يحدث تشكيل الرأس والكتفين خلال حركة صعودية ويشير مظهره إلى انعكاس في السوق. عادة ما يبيع التجار عندما يصل مستوى السعر إلى الرقبة. في هذه الحالة ، يجب وضع أمر جني الربح على مسافة مساوية للمسافة بين أعلى نقطة في الرأس والرقبة. للحد من الخسائر المحتملة ، يجب وضع وقف الخسارة عند مستوى يساوي أعلى نقطة في الكتف الثاني.

في حالات نادرة ، من الممكن أيضًا اختبار شكل الرأس والكتفين في اتجاه تنازلي. يُعرف هذا باسم تشكيل "الرأس والكتفين المقلوب" ، حيث يشير إلى الأسفل بدلاً من الأعلى. يعتبر الرأس والكتفين المقلوبان إشارة للشراء ، حيث يجب تحديد أمر جني الربح ووقف الخسارة بنفس الطريقة مع تشكيل الرأس والكتفين المعتاد ، وإن كان في الاتجاه المعاكس.

قمة مزدوجة / قاع مزدوج

هذه الأرقام تحدث بشكل متكرر نسبياً ويتم تشكيلها خلال تحركات الأسعار الصعودية والهابطة. الأرقام العليا متطابقة. يتكون القمة المزدوجة من قمتين متتاليتين في اتجاه صعودي ، والقاع المزدوج يتكون من قيعتين متتاليتين في ترند هابط.

قمة مزدوجة تشبه الحرف M. يتم تكوينها خلال حركة صعودية عندما يجتمع السعر مع مستوى المقاومة ولكنه يفشل في اختراقه ، مما يشكل الذروة الأولى. في صعوده التالي ، يخفق مجددًا في اختراق مستوى المقاومة ، مما يخلق القمة الثانية. توضح القمتان أن قوة المشترين قد استنفدت بالكامل. هذا هو نمط شائع إلى حد ما وموثوق للغاية.

إن قواعد التداول المتعلقة بالقمم المزدوجة هي بالضبط نفس القواعد الخاصة بتشكيلات الرأس والكتفين. لا ينبغي الدخول إلى صفقة البيع إلا عند كسر مستوى الدعم. عادة ، يجب أن يكون "أخذ الربح" مساوياً للمسافة بين مستويات الدعم والمقاومة. من المستحسن وضع وقف الخسارة فوق مستوى الدعم مباشرةً. بمجرد كسرها فإنها ستصبح مستوى مقاومة.

يتشكل القاع المزدوج خلال اتجاه هبوطي ويشبه الحرف دبليو. يتم عكس خطوط الدعم والمقاومة ، ولكن قواعد المراكز المفتوحة هي نفسها بالنسبة للقمة المزدوجة. الاستثناء الوحيد هو أن الموقف سيكون طويلاً وليس قصيرًا.

الثلاثي أعلى / الثلاثي القاع

هذا الرقم هو مزيج من الاثنين السابقين: الرأس والكتفين والقاع المزدوج / مزدوج القاع. هو ، في الواقع ، نوع من تشكيل الرأس والكتفين باستثناء أن جميع القمم ، أو القيعان ، هي في نفس المستوى تقريبا. إذا حدث ذلك ، على الرغم من أنه نادرًا ما يتم مشاهدته ، يجب أن تستخدم نفس القواعد عند التعامل مع قمم مزدوجة وقيعان مضاعف.

أنماط الاستمرارية

مثلث

واحدة من أكثر الشخصيات التي تشير إلى أن الاتجاه سيستمر هو ما يسمى "المثلث". هناك ثلاثة أنواع من المثلث: متناظرة ، صاعدة ونزولية. كل واحد لديه شكل محدد وإشارات حركات الأسعار لاحقة. يتكون الشكل نفسه من خطي اتجاه يتقاربان عند نقطة واحدة ، مما يشكل المثلث.

يتكون المثلث المتماثل من خطي اتجاهين ينحدر بزاوية متطابقة تقريبًا ، وإن كان في اتجاهات مختلفة. بشكل عام ، يشير المثلث المتماثل إلى عدم وجود اتجاه واضح ، مما يعني أن السعر قد يرتفع أو ينخفض. بما أن الأمر يتطلب نقطتين على الأقل لرسم خط اتجاه ، لتشكيل مثلث تحتاج على الأقل إلى أربعة: اثنان لتشكيل مستوى الدعم واثنين لتشكيل مستوى المقاومة.

المثلثات خاصة لأنها تحتوي على تاريخ انتهاء الصلاحية: النقطة التي يتم فيها دمج خطي الاتجاه. بعد هذه النقطة ، يعتقد أن هذا الرقم قد تم تشكيله وأن الاتجاه سيستأنف الاتجاه الحالي قبل تشكيل المثلث. في اللحظة التي يلتقي فيها خطي الاتجاه ، يستأنف الاتجاه الصعودي.

والقاعدة العامة هي أن هذه الحركة ستستمر لفترة زمنية تصل إلى عرض القاعدة الرأسية للمثلث. يشتري العديد من المتداولين عند نقطة دمج الخطين ، على أمل الاستفادة من الاتجاه التصاعدي المتوقع. الوضع هو نفسه في الاتجاه النزولي. بعد تشكيل مثلث متساوي الأضلاع ، سيزداد الانخفاض ، وسيتطابق على الأقل مع طول قاعدة المثلث.

الاختلافات الأخرى هي المثلثات التصاعدية والنازلة. كما تشير الأسماء ، يشير المثلث التصاعدي إلى ارتفاع في الأسعار ، بينما يشير المثلث الهابط إلى انخفاض السعر.

علم

العلم هو شخصية شائعة أخرى يمكن أن تعمل على تأكيد اتجاه الاتجاه. يتكون العلم من سلسلة من تحركات الأسعار ضمن نطاق ضيق ، بدون اتجاه واضح. تحدث هذه عادة بعد الارتفاع المفاجئ أو الانخفاض في سعر الأداة.

يتكون العلم من خطين متوازيين ، وهما على التوالي مستويات الدعم والمقاومة. ونظرًا لأن العلامات تنتج عن تقلبات كبيرة في سعر الأداة ، فإنها تحتوي أيضًا على سارية العلم.

من المهم أن نلاحظ أن الأعلام هي ظاهرة قصيرة الأجل نسبيا. في الارتفاع ، بمجرد اختراق السعر لمستوى المقاومة ، يكتمل التشكيل ويتوقع أن يستمر السعر في الارتفاع. هذا هو ، إذن ، لحظة دخول السوق. بعد اختراق السعر لمستوى المقاومة ، يمكن توقع زيادة في السعر مساوية لحجم سارية العلم على الأقل. من المستحسن أيضًا وضع مستوى "وقف الخسارة" عند مستوى الدعم للحد من أي خسائر محتملة.

وبالمثل ، إذا تم تشكيل العلم خلال اتجاه نزولي ، فعليك الدخول إلى السوق عندما ينخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم ، أي عند إغلاق شريط أسفله. يجب تحديد أمر جني الربح الخاص بك عن طريق طول سارية العلم ، في حين يجب وضع إيقاف الخسارة عند مستوى المقاومة.

بشكل عام ، تمثل المؤشرات تمثيلاً رياضياً لأسعار الأدوات المالية خلال الفترات الزمنية الماضية ، وتستخدم للتنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل ولتوفير إشارات لدخول السوق والخروج منها.

هناك ثلاث مجموعات رئيسية من المؤشرات:

- مؤشرات الاتجاه
- المذبذبات
- مؤشرات التقلب

مؤشرات الاتجاه

مؤشرات الاتجاه تشير مجموعة المؤشرات هذه ، كما يوحي الاسم ، إلى أفضل دليل لوجود اتجاه. والمؤشرات الأكثر استخدامًا من هذا النوع هي المتوسطات المتحركة ، والتي تعمل على تخفيف التقلبات من أجل تحديد اتجاه الاتجاه. مؤشرات الاتجاه ليست مناسبة للاستخدام عندما يكون السوق متدرجًا ، حيث يمكن أن توفر إشارات خاطئة عندما يتراوح السوق....

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

المتوسط المتحرك البسيط هو المؤشر الأكثر استخدامًا والأكثر موثوقية. وهو عبارة عن منحنى يتم وضعه على قمة الرسم البياني للسعر ويتكون من خلال حساب متوسط معلومات الأسعار على مدار فترة من الزمن. عادة ما يحدد التجار الذين يفضلون تتبع تحركات الأسعار قصيرة الأجل فترة زمنية أقصر ، على سبيل المثال ، 7 أيام. ومن ثم يتم حساب متوسط المعلومات من تلك الفترة لتشكيل منحنى سلس. عند استخدام فترة زمنية قصيرة ، يُعرف المؤشر بمتوسط متحرك سريع. ومع ذلك ، فإن المتداولين الذين يفضلون الاحتفاظ بمراكزهم مفتوحة لأيام أو حتى أسابيع ، يفضلون عادةً فترة أطول من الوقت ، مثل. 21 يومًا ، وفي هذه الحالات يُعرف المؤشر بمتوسط بطيء الحركة.

تتمثل العيب الرئيسي في المتوسط المتحرك البسيط في أن الحساب يستند إلى عدد محدد من نقاط السعر السابقة ، وبالتالي لا يأخذ جميع جوانب سعر الأداة في الحسبان. يحدد SMA أيضًا نفس الوزن لجميع نقاط السعر المستخدمة في الحساب ، وهذا يعني أن الأسعار في الماضي تعتبر هامة مثل الأسعار الحديثة.

هذا النوع من المتوسط المتحرك أقل حساسية لتغيرات الأسعار. كما أن الإشارات التي تعطيها أكثر موثوقية من تلك الخاصة بالأنواع الأخرى من المتوسط المتحرك ، على الرغم من أنها تحدث لاحقًا. بما أن SMA يستند إلى معلومات سابقة ، فإن الإشارات تحدث بعد الحركة الفعلية للرسم البياني ، مما يعني أنك قد تفقد بداية اتجاه جديد.

المتوسط المتحرك التقارب / التباعد (MACD)

يعتبر MACD مؤشراً يمكن استخدامه في الأسواق المتداولة والممتدة على حد سواء. كمؤشر الاتجاه ، فإنه يعطي إشارة مؤجلة ويؤكد وجود اتجاه جديد أو نهاية واحدة قديمة. يتكون هذا المؤشر من العناصر التالية:

1. خط MACD - يتكون منحنى MACD من اثنين من المتوسطات المتحركة ، على سبيل المثال. ЕМА12 و ЕМА26. الفرق بين المتوسطين المتحركين يخلق خط MACD ، والذي يتم تطبيقه على مخطط المؤشر.

2. خط الصفر - هذا هو الخط الأفقي على الرسم البياني للمؤشر. عندما يكون خط MACD فوق خط الصفر ، هناك اتجاه صعودي. على العكس ، عندما يكون MACD تحت خط الصفر ، يوجد اتجاه هبوطي. كلما كان خط MACD بعيدًا عن خط الصفر ، كلما زاد الفرق بين المتوسطين المتحركين. عندما يتجاوز المتوسط المتحرك السريع المتوسط المتحرك البطيء من الأعلى إلى الأسفل ، يعبر MACD خط الصفر بنفس الطريقة ، وهو إشارة للبيع.

ومع ذلك ، عندما يتجاوز المتوسط المتحرك السريع المتوسط المتحرك البطيء من القاع للأعلى ، يعبر MACD خط الصفر بنفس الطريقة ، وهو إشارة للشراء.

3. خط الإشارة / خط الزناد - غالبا ما يكون EMA9 يتكون من منحنى MACD. عندما يعبر MACD خط الزناد من الأعلى إلى الأسفل ، هناك إشارة بيع (تأتي في وقت مبكر عن الإشارة في النقطة 2). ومع ذلك ، عندما يعبر MACD خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى ، هناك إشارة شراء. تظهر هذه الإشارة قليلاً قبل تلك الموضحة في النقطة السابقة.

4. الرسم البياني - يتكون المدرج التكراري من سلسلة من القضبان الموجودة فوق وتحت خط الصفر. وهو يمثل الفرق بين MACD وخط الإشارة ؛ أكبر الفرق بين الاثنين ، أكبر الأشرطة على المدرج التكراري. وعلى العكس ، كلما كان الفرق بين MACD وخط الإشارة أصغر ، كلما كانت الأشرطة أصغر في المدرج التكراري.

التذبذب

هذه المؤشرات غير فعالة إلى حد كبير عند ظهور اتجاه ولكنها تصبح مفيدة للغاية بالقرب من نهايتها. تشير جميع مؤشرات التذبذب إلى المستويات التي يتم فيها اعتبار أداة الشراء في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع ويتم وضعها تحت الرسم البياني للسعر. وهي تتكون من مقياس ومنحنى يتقلب بين مستويات التشبع في الشراء والبيع. إذا وصل المؤشر إلى أي من هذه المستويات ، سيضعف هذا الاتجاه. لذلك ، من المهم البحث عن أي تباين بين المذبذب والإشارات من الرسم البياني للسعر قبل فتح الصفقة. ولهذا السبب ، تُستخدم مؤشرات التذبذب عادةً إلى جانب مؤشرات أخرى لتجنب أي إشارات خاطئة.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يستخدم مؤشر القوة النسبية نفس المبدأ مثل جميع مؤشرات التذبذب. لديه مقياس من 0 إلى 100 ومنحنى يتقلب في مكان ما بين هذين الرقمين. أهم رقمين على مؤشر القوة النسبية هما 30 و 70.

عندما يتجاوز المنحنى 70 ، يعتبر الصك ذروة الشراء. عندما ينخفض المنحنى إلى أقل من 70 مرة أخرى ، يجب أن تبيع. العكس هو الصحيح عندما ينخفض المنحنى إلى أقل من 30. وهذا يعني أن الأداة تعتبر ذروة بيع وعندما يتجاوز المنحنى 30 مرة أخرى ، يجب عليك شراء.

مؤشرات التقلب

البولنجر باند

يتكون Bollinger Bands من ثلاثة أسطر: المتوسط المتحرك البسيط ، والذي عادةً ما يتم حساب متوسط الفترات الزمنية الـ20 الأخيرة ، وخطين ، كل من الانحرافين المعياريين بعيدًا عن المتوسط المتحرك البسيط SMA. تتباعد الخطوط خلال فترات تقلب الأسعار وتقترب أكثر عندما تكون الأسعار أكثر ثباتًا. وتسبق عادة حركات السوق المفاجئة فترة تكون فيها العصابات متقاربة للغاية. عندما يكون السوق متدرجًا ، إذا ارتد السعر عن خط واحد ، فإنه يتحرك عادة نحو الآخر ، ويصل إليه الآخر.

تشير تحركات السعر خارج النطاق إلى وجود اتجاه قوي وإشارة إلى أن السعر سيستمر في التحرك في هذا الاتجاه. تساعد هذه المؤشرات على تحديد متى سيستمر الاتجاه الحالي - أي عندما يزداد الحجم. عندما ينخفض حجم التداول ، فإن الاتجاه الحالي يقترب من نهايته ، وسيتم عكسه قريبًا.

الفوركس (أزواج العملات)

في سوق الفوركس ، يتم تداول العملات دائمًا في أزواج: اليورو / الدولار الأمريكي (اليورو / الدولار الأمريكي) ، الدولار / ين (الدولار الأمريكي / الين الياباني) ، اليورو / الجنيه (اليورو / الجنيه الإسترليني) ، الخ. يتكون كل زوج من العملات من قاعدة وعملة. اقتبس العملة. تُعرف العملة الأولى في أي زوج بالعملة الأساسية ، بينما تُعرف العملة الثانية بعملة السعر.

من المهم ملاحظة أنه عندما تشتري عملة واحدة ، فإنك تقوم في الوقت نفسه ببيع العملة الأخرى. على سبيل المثال ، إذا كنت تتوقع أن يرتفع سعر اليورو ، فعليك شراء زوج العملة EUR / USD ، أو أي زوج آخر يكون اليورو هو العملة الأساسية له. ومع ذلك ، إذا كنت تتوقع انخفاض اليورو ، يجب عليك بيع EUR / USD ، أو أي زوج عملات آخر يكون اليورو هو العملة الأساسية.

في أسعار الصرف ، تُظهر عملة السعر المبلغ الذي تحتاجه لشراء أو بيع وحدة واحدة من العملة الأساسية. يتم تنفيذ المعاملات دائمًا بعملة السعر. على سبيل المثال ، إذا كان سعر الصرف للجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي هو 1.3405 ، لشراء أو بيع 1،000 جنيه إسترليني ، فستحتاج إلى 1340.50 دولارًا.

دائمًا ما يتطلب فتح مركز جديد شراء عملة وبيع الآخر. إذا كنت تتوقع أن يرتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو ، فعليك بيع كمية محددة من زوج يورو / دولار EUR / USD ، لأنه من المتوقع أن يكون الدولار أقوى من اليورو ، مما سيكون له تأثير سلبي على زوج العملات.

يوجد عدد كبير من أزواج العملات ، ولكن العملات الرئيسية والأكثر تداولاً هي: EUR / USD ، GBP / USD ، USD / JPY ، AUD / USD ، USD / CAD ، NZD / USD و USD / CHF. أزواج العملات لديها سيولة مختلفة. الأكثر تداولا ، وبالتالي ، الأكثر سيولة هو بلا شك EUR / USD ، متبوعًا بالدولار الأمريكي / الين الياباني والجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي. ينخرط الدولار الأمريكي في كل من أزواج العملات السبعة الأكثر تداولًا وهو ، إلى حد بعيد ، العملة الأكثر شعبية في العالم.

يشير كل اختصار مكون من ثلاثة حروف إلى عملة معينة. يشير الحرفان الأولان إلى اسم البلد ، والثالث هو اسم العملة.

EUR - يورو
AUD - الدولار الأسترالي
CAD - الدولار الكندي
JPY – الين الياباني
NZD – الدولار النيوزيلندي
GBP – الجنيه البريطاني
CHF – الفرنك السويسري

السلع

تشمل الفئات الأربع لتجارة السلع ما يلي:
الطاقة (بما في ذلك النفط الخام وزيت التدفئة والغاز الطبيعي والبنزين)
المعادن (بما في ذلك الذهب والفضة والبلاتين والنحاس)
الثروة الحيوانية واللحوم (بما في ذلك الخنازير الخالية من لحم الخنزير وبطون لحم الخنزير والأبقار الحية وأبقار الماشية)
الثروة الحيوانية واللحوم (بما في ذلك الخنازير الخالية من لحم الخنزير وبطون لحم الخنزير والأبقار الحية وأبقار الماشية)...

المؤشرات

مؤشر داو

يعتبر مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) أحد أقدم المؤشرات وأكثرها استخداماً في العالم. وتشمل الأسهم 30 من أكبر الشركات وأكثرها نفوذا في الولايات المتحدة. مؤشر داو جونز هو ما يعرف باسم مؤشر مرجح السعر. تم حسابها في الأصل عن طريق إضافة سعر السهم لكل سهم من أسهم كل شركة في المؤشر وقسمة هذا المبلغ على عدد الشركات - وهذا هو السبب في أنها تسمى المتوسط. للأسف ، لم يعد من السهل حساب ذلك. على مر السنين ، نتج عن انشقاقات المخزون ، والعوائد العرضية وغيرها من الأحداث تغييرات في المقسوم ، مما يجعله عددًا صغيرًا جدًا (أقل من 0.2).

يمثل مؤشر داو جونز الصناعي حوالي ربع قيمة سوق الأوراق المالية الأمريكية بالكامل ، ولكن لا ينبغي أن يفسر التغير في النسبة المئوية في مؤشر داو جونز على أنه مؤشر واضح على أن السوق بأكمله قد انخفض بنفس النسبة. هذا بسبب دالة السعر المرجحة لمؤشر داو جونز. تكمن المشكلة الأساسية في أن التغير بمقدار $ دولار في سعر السهم 120 دولار في المؤشر سيكون له نفس التأثير على مؤشر داو جونز الصناعي كتغير في سعر سهم $ 20 ، على الرغم من أن سهم واحد قد تغير بنسبة 0.8٪ و البعض بنسبة 5 ٪.

يمثل التغير في مؤشر داو تغيرات في توقعات المستثمرين من أرباح ومخاطر الشركات الكبيرة المدرجة في المتوسط. نظرًا لأن الموقف العام تجاه أسهم الشركات الكبرى غالباً ما يختلف عن الموقف تجاه الأسهم ذات الأسهم الصغيرة أو الأسهم العالمية أو أسهم التكنولوجيا ، فلا ينبغي استخدام مؤشر داو لتمثيل المعنويات في مناطق أخرى من السوق. من ناحية أخرى ، نظرًا لأن مؤشر داو جونز يتكون من بعض الشركات الأكثر شهرة في الولايات المتحدة ، فإن التقلبات الكبيرة في هذا المؤشر تتوافق عمومًا مع حركة السوق بالكامل ، وإن لم يكن ذلك بالضرورة على نفس المستوى.

The S & P 500

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 هو مؤشر أكبر وأكثر تنوعا من مؤشر داو جونز. تتألف من 500 من الأسهم الأكثر تداولا في الولايات المتحدة ، وهي تمثل حوالي 70 ٪ من القيمة الإجمالية لأسواق الأسهم الأمريكية. بشكل عام ، يعطي مؤشر ستاندارد آند بورز 500 مؤشرًا جيدًا للحركة في سوق الولايات المتحدة ككل.

نظرًا لأن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرجح بالسوق (يُشار إليه أيضًا باسم الرسملة المرجحة) ، يتم تمثيل كل سهم في المؤشر بما يتناسب مع إجمالي القيمة السوقية. وبعبارة أخرى ، إذا انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لكل 500 شركة في مؤشر S & P 500 بنسبة 10٪ ، فإن قيمة المؤشر تنخفض أيضًا بنسبة 10٪. وعلى النقيض من ذلك ، فإن الحركة بنسبة 10٪ في جميع الأسهم في مؤشر داو جونز الصناعي لن تتسبب بالضرورة في حدوث تغير بنسبة 10٪ في المؤشر. يعتبر العديد من الناس أن الترجيح السوقي المستخدم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو مقياس أفضل لحركة السوق لأنه يمكن مقارنة حقيبتين بسهولة أكبر عندما يتم قياس التغيرات بالنسب المئوية بدلاً من المبالغ بالدولار.

يشمل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الشركات في مجموعة متنوعة من القطاعات ، بما في ذلك الطاقة ، الصناعة ، تكنولوجيا المعلومات ، الرعاية الصحية ، المالية ، السلع الاستهلاكية.

مؤشر ناسداك المركب

يعرف معظم المستثمرين أن بورصة ناسداك هي البورصة التي يتم تداول الأسهم فيها. مؤشر ناسداك المركب هو مؤشر مرجح في القيمة السوقية لجميع الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك للأوراق المالية. يشمل هذا المؤشر بعض الشركات غير الموجودة في الولايات المتحدة. على الرغم من أن هذا المؤشر معروف بجزء كبير من أسهم التكنولوجيا ، إلا أن مؤشر ناسداك يشمل أيضًا الأسهم من الصناعات المالية والصناعية والتأمينية والمواصلات ، وغيرها. يشمل مؤشر ناسداك المجمع الشركات الكبيرة والصغيرة ، ولكن على خلاف داو وستاندرد اند بورز 500 ، فإنه يشمل أيضا العديد من الشركات المضاربة ذات القيمة السوقية الصغيرة. وبالتالي ، تشير حركته بشكل عام إلى أداء صناعة التكنولوجيا وكذلك اتجاهات المستثمرين نحو المزيد من الأسهم المضاربة.

ويلشاير 5000

يطلق على Wilshire 5000 أحيانًا "إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية" أو "إجمالي مؤشر السوق" نظرًا لأن جميع الشركات المتداولة علنًا والتي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي لديها بيانات أسعار متاحة بسهولة مدرجة في Wilshire 5000. تم الانتهاء من إعدادها في عام 1974 ، هذا المؤشر هي متنوعة للغاية ، بما في ذلك أسهم من كل صناعة. على الرغم من كونه مقياسًا شبه مثالي لسوق الولايات المتحدة بالكامل ، فإن Wilshire 5000 يشار إليه في كثير من الأحيان أقل من S & P 500 الأقل شمولية عندما يتحدث الناس عن السوق بالكامل.

راسل 2000

إن مؤشر Russell 2000 هو مؤشر مرجح لسوق الأسهم في 2000 من أصغر الأسهم في Russell 3000 ، وهو مؤشر لأكبر 3000 شركة متداولة في البورصة ، استناداً إلى سقف السوق ، في سوق الأسهم الأمريكية. اكتسب مؤشر راسل 2000 شعبية خلال التسعينات ، عندما ارتفعت الأسهم الصغيرة وتحول المستثمرون المزيد من الأموال إلى هذا القطاع. إن Russell 2000 هو المؤشر الأكثر شهرة للأداء اليومي للشركات الصغيرة في السوق. لا تهيمن عليها صناعة واحدة.

الخط السفلي

من الجيد معرفة ما يحدث في العديد من الشرائح المتنوعة في الأسواق الأمريكية والدولية. إذا كنت ستختار مؤشرًا واحدًا فقط ، أو سوقًا ، للتحدث عنه ، فلا يمكنك أن تخطئ في مؤشر S & P 500 ، والذي يقدم مؤشرًا جيدًا على التحركات في السوق الأمريكي بشكل عام. من خلال مشاهدة الفهارس وتتبع تحركاتها مع مرور الوقت ، يمكنك الحصول على مؤشر جيد على الموقف العام المستثمر العام تجاه الشركات من جميع الأحجام المختلفة ومن الصناعات المتنوعة.

طلبات السوق والأوامر المعلقة

من خلال طلب السوق ، يمكنك الشراء أو البيع بسعر السوق الحالي ، ويتم تنفيذ المعاملة على الفور. وهذا يشمل قضاء وقت ، وأحيانًا حتى أيام ، ومراقبة تحركات الأسعار والانتظار لحظة الوصول إلى السعر المطلوب.

الأوامر المعلقة ، كما يوحي الاسم ، هي الطلبات التي يتأخر تنفيذها حتى يتم الوصول إلى السعر المحدد مسبقًا. تتمثل الميزة الرئيسية للطلبات المعلقة على طلبات السوق في أنها تسمح بمرونة أكثر للتداول (ليس هناك حاجة لانتظار الوصول إلى السعر لتقديم طلب) ، وأنها أداة إدارة أكثر فاعلية بكثير. بعد تحليل السوق ، يمكنك وضع أمرك المعلق مع العلم أنه سيتم تنفيذه تلقائيًا بالسعر المطلوب.

يمكن استخدام الأوامر المعلقة في مجموعة متنوعة من المواقف المختلفة ؛ على سبيل المثال ، لإغلاق مركز مفتوح بالفعل ، لفتح مركز جديد ، أو لتغيير كمية الموقع الحالي.

أوامر التوقف / الحد

ما الفرق بين أوامر الإيقاف والحد؟

أمر الإيقاف هو نوع من الأوامر المعلقة التي يتم وضعها في اتجاه حركة السعر (الشراء عند ارتفاع السعر أو بيعه عند انخفاض السعر). يعمل "أمر الحدود" بنفس الطريقة إلى حد كبير ، ولكنه ينفذ المعاملة العكسية - فهو يبيع عندما يرتفع السعر أو يشتري عندما ينخفض السعر.

استخدام أوامر الإيقاف / الحد لفتح مركز

إذا قررت ، بناءً على تحليل السوق الخاص بك ، أن من المرجح أن يزيد الصك بالسعر إلى ما بعد مستوى مقاومته ، عندئذ يجب عليك وضع أمر معلق للشراء عند هذا السعر ؛ هذا معروف في الصناعة كـ "موقف دخول". وبالتالي ، لم تعد بحاجة إلى الانتظار أمام جهاز كمبيوتر من أجل فتح مركز بالسعر المطلوب. عندما يتم تفعيل نقطة الدخول ، سيكون لديك صفقة شراء مفتوحة. على الرغم من أنه بسعر أعلى بقليل ، إلا أنه سيكون استثمارًا أكثر أمانًا ، حيث سيؤكد تحليلك الاتجاه الصعودي.

ومع ذلك ، إذا كان تحليلك يشير إلى أن مستوى المقاومة سيظل ثابتًا وكنت تتوقع أن يرتد السعر ، يجب عليك استخدام أمر محدد يُعرف باسم "حد الدخول". عندما يتم الوصول إلى مستوى المقاومة ، سيكون لديك مركز بيع قصير ، ونتيجة لدخول السوق بسعر أعلى من السعر الحالي ، ستكون في وضع جيد لتحقيق الربح مع ارتداد السعر.

وينطبق الشيء نفسه عندما ينخفض السعر. إذا كنت تعتقد أن أداة ما سوف تنخفض إلى ما دون مستوى دعمها ، فيجب عليك استخدام نقطة الدخول على مستوى الدعم. على الرغم من أنك قد فقدت جزءًا من انخفاض الأداة ، فلا يزال من الممكن الاستفادة من مركز البيع المفتوح ، مما يوفر تحليلاً صحيحًا وسعر الأداة يقل عن مستوى الدعم.

ومع ذلك ، إذا كان تحليلك يشير إلى أن مستوى الدعم سوف يستمر وسيزيد السعر قريبًا مرة أخرى ، فاستخدم حد الدخول المحدد عند مستوى الدعم. سيؤدي هذا إلى فتح صفقة شراء عند الوصول لمستوى الدعم وستربح عندما يرتد السعر بعيداً عن مستوى الدعم.

إذا كنت تتوقع أن يرتفع سعر الأداة ، وبالتالي تقرر شراءه ، فمن الاستراتيجيات المعقولة استخدام "أمر الإيقاف" لتقليل الخسائر. يمكنك وضع أمر إيقاف يُعرف باسم "Stop-Loss" على مسافة معينة أقل من سعر الأداة ، والتي ستبيع الأداة إذا ما ذهب السوق ضدك وانخفض السعر إلى السعر الذي قمت بتحديده. من الممكن أيضًا استخدام أمر محدد يُعرف باسم "أخذ الربح" لبيع الأداة عندما يتم الوصول إلى سعر محدد أعلى من قيمته الحالية. يتم استخدام هذا النهج من قبل المتداولين للحصول على الأرباح قبل أن يتحرك السوق مرة أخرى.

إذا كنت تبيع أداة ، فسيكون "أمر وقف الخسارة" سعرًا أعلى من السعر الحالي للأداة ، حيث تريد استمرار الانخفاض حتى تتمكن من تحقيق الربح. وبالمثل ، عند بيع أداة ، فإن سعر "جني الأرباح" سيكون أقل من سعر الافتتاح لضمان الحصول على الربح المطلوب عند انخفاض السعر.

وقف زائدة

النوع الأخير من الأوامر المعلقة التي يمكن أن توضع هي "وقف الخسارة". يضع وقف الخسارة المتحرك إيقاف الخسارة على مسافة معينة بعيداً عن سعر الأداة. هذا التوقف يتبع حركة السوق. إذا تحرك السوق في الاتجاه المرغوب ، تتبع أداة Trailing Stop تلقائيًا سعر الأداة ، على مسافة محددة. ومع ذلك ، إذا تحرك السوق ضدك ، فستظل نقطة الوقف الثابتة ثابتة ولا تتحرك.

لنفترض أنك تشتري الذهب ، متوقعًا أن يرتفع سعره. يجب وضع نقطة الوقف عند مسافة معينة أدنى من السعر الحالي. عندما يرتفع السعر ، سوف يتحرك الوقف التصاعدي مع السعر. إذا بدأ السعر في الانخفاض ، سيبقى وقف الخسارة عند أعلى سعر تم الوصول إليه قبل بدء الهبوط. إذا كانت الحركة التصاعدية مساوية للمسافة المحددة ، فسيتم إغلاق المركز ، في أسوأ الأحوال ، عند صفر ربح. من هنا ، قد يستمر السعر في الارتفاع أو الانخفاض أكثر. في الحالة الأولى ، عندما تكون المسافة بين الوقف المتحرك والسعر مساوية للمسافة التي تم تعيينها مبدئياً ، عندها ستبدأ نقطة الوقف المتحركة في التحرك صعوداً مرة أخرى. ومع ذلك ، إذا استمر السعر في الانخفاض ، سيتم إغلاق الصفقة عندما تصل إلى القيمة التي حددتها Stop.

عند بيع أداة ، سيتم وضع "الوقف الإضافي" فوق السعر الحالي بدلاً من السعر الحالي ، وسيبقى ثابتًا عندما يرتفع السعر.

مثل جميع الأنواع الأخرى من الطلبات المعلقة ، تعتبر نقاط وقف الخسارة وسيلة جيدة للحفاظ على الانضباط التجاري. بمجرد وضعه ، لا داعي للقلق بشأن وضعك ، حيث سيتم تنفيذه في الظروف المثلى التي قمت بتعيينها بناءً على تحليلك.

Risk Warning | Merit Forex Trading in leveraged products such as Forex and Contract for Differences (CFD's) involves significant risk and you may not only lose all of you invested capital but also sustain losses in excess of your deposited funds. You should not invest more than you can afford to lose and should ensure that you fully understand the risks involved. Trading leveraged products may not be suitable for all investors. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. You should seek independent financial advice prior to applying for opening a trading account with the Company.

Merit Forex is brand owned by Merit Financial Services Ltd a company incorporated in PO Box 1276 Port Villa Vanuatu Republic of Vanuatu Registration number 14787.

All information on this website is not directed towards soliciting citizens or residents of the United States and Switzerland.

Legal Documents | Risk Warning
Secured By SSL. © 2020 MeritForex., All Rights reserved.